1. 访谈方案设计总览
本章是整门课程的纲领性导引，在动手编写任何访谈问题之前，必须先理清为什么做、给谁做、产出什么、谁来做。缺少总览环节的方案容易陷入“为了访谈而访谈”的陷阱，浪费人力且无法支撑后续的 Agent 需求建模。
✅ 一句话前提：访谈方案设计不是问卷设计，而是半结构化深度调研的策略制定，所有后续步骤都从本章输出物展开。
1.1 适用场景
本教程定位的 AI Agent 用户访谈适用于以下 4 类项目阶段：
| 场景类型 | 典型项目阶段 | 访谈对象 |
|---|---|---|
| 需求探索期 | 产品尚未立项，需要验证 Agent 价值假设 | 目标行业专家、潜在用户 |
| 原型验证期 | 已有低保真原型或 MVP，需测试交互心理模型 | 种子用户、内部利益相关者 |
| 上线前优化期 | Agent 即将灰度发布，需收敛边界案例 | 内测用户、客服团队 |
| 版本迭代期 | 已有线上数据，需挖掘新能力缺口 | 活跃用户、流失用户 |
1.2 前置条件
- 项目背景文档已评审通过（如 PRD 草稿、技术预研报告）。
- 确定至少 1 名访谈主导人（通常为产品经理或用户研究员）。
- 已有初步的用户画像或角色定义（允许粗粒度）。
- 团队承诺保留至少 3 个工作日用于方案设计与内部评审。
1.3 操作步骤（本章级）
- 识别场景锚点：从上述 4 类适用场景中圈定本次访谈所属阶段。
- 共识核心目标：与项目发起人、技术负责人对齐“访谈要回答哪 1~3 个关键问题”。
- 确定交付物清单：按标准模板列出本章所有输出文件及验收标准。
- 指派角色并划定责任边界：填写角色分工表，明确每人的决策权、执行项和审核项。
1.4 输入 / 输出物清单
| 类型 | 名称 | 来源/用途 |
|---|---|---|
| 输入1 | 项目背景文档（第 0.1 版） | 产品负责人提供 |
| 输入2 | 拟定用户列表（至少 5 人） | 运营或客户团队提供 |
| 输出1 | 适用场景分析表 | 本章制成，用于裁剪后续流程 |
| 输出2 | 核心目标卡片 | 单页 A4，项目组共识后签字 |
| 输出3 | 交付物清单 & 验收标准 | 本教程各章交付物汇总 |
| 输出4 | 角色分工矩阵 | 含姓名、职责、时间窗口 |
1.5 责任边界
| 角色 | 责任范围 | 不可代行决策项 |
|---|---|---|
| 访谈方案负责人（通常为 PM） | 统筹全局、定目标、输出交付物清单 | 核心目标终版确认 |
| 用户研究员（若有） | 访谈问题设计、主持技巧培训 | 访谈提纲结构设计 |
| 技术代表（研发或算法） | 提供 Agent 能力边界、记录技术约束 | 不可否决访谈目标 |
| 记录员 | 现场速记、录音整理、标签化 | 不做结论判断 |
1.6 记录材料
- 方案评审会议纪要：记录每个输出物的修改折衷原因。
- 角色分工签字页：防止后续推诿（电子签或团队群确认截图均可）。
- 核心目标共识截图：以聊天记录或共享文档评论形式留存。
1.7 异常处理
| 异常情况 | 处理建议 |
|---|---|
| 项目发起人无法给出清晰目标 | 改用“目标拆解工作坊”快速收敛，本课程第 2 章提供模板 |
| 找不到足够用户 | 调低样本量至 3~4 人，但要求每人深度访谈 ≥ 90 分钟 |
| 技术代表拒绝参与方案设计 | 汇报项目经理，强行插入 1 次 30 分钟对齐会 |
| 交付物清单与团队现有流程冲突 | 优先适配团队现有格式，但核心逻辑不得删减 |
1.8 验收标准
- 适用场景分析表已明确当前项目所处阶段，且团队无争议。
- 核心目标卡片不超过 3 条，每条以“了解用户如何……”格式描述。
- 交付物清单覆盖后续所有章节（至少包括访谈指南、记录工具、分析框架）。
- 角色分工矩阵中每个角色都有 1 名具体人员，且已阅读并确认。
💡 经验提示：总览阶段最容易被跳过，但后续 80% 的返工都与目标模糊有关。建议在分工矩阵签完后，花 15 分钟让全体角色朗读一遍核心目标卡片。