第1章 流程总览与适用范围

本章作为课程的开篇，明确界定《从发现到评分完整流程》的边界、适用对象、核心目标以及执行前必须满足的前提条件。所有后续章节的操作均以此总览为基线，参与者应通读本章以确保对整体框架有一致理解。

1.1 适用场景

场景类别	具体描述
内部质量审计	团队或部门对现有工作成果进行系统性评估
外部供应商评价	对交付物、服务或产品进行结构化打分
项目里程碑评审	在关键节点对项目状态进行评分与复盘
日常提质改进	对任何发现的缺陷、建议或创新点进行标准化评估
绩效考核辅助	为个人或团队绩效提供客观评分依据

本流程适用于组织内任何需要将主观判断转化为客观分数的场景。适用范围包括但不限于产品缺陷分类、客户反馈评级、内部改进建议筛选等。流程边界：从“被评价项被发现”开始，到“评分结果归档完成”终止，不涉及评分结果后续的决策执行阶段。

1.2 前置条件

• 组织已定义明确的评分维度与等级标准（如1‑5分、A‑F等级等）。
• 至少指定一名流程管理员（PM）负责流程调度与异常处理。
• 参与者已完成评分标准的基础培训，理解各等级的含义。
• 已开通或准备统一的记录工具/表单（如电子表格、专用系统或纸制模板）。
• 流程启动前，待评项必须至少包含可描述的事实或证据。

1.3 操作步骤（总览）

整体流程分为四个阶段，每个阶段包含若干标准动作：

1. 发现与记录 — 识别待评项，收集原始信息，生成《发现记录单》。
2. 初步筛选与分类 — 判断是否符合流程范围，分配优先级与类别标签。
3. 评分与校准 — 依据评分标准逐项打分，并进行一致性校准（双人/多人模式）。
4. 确认与归档 — 评分结果确认、异常处理闭环、最终记录存入档案。

各步骤详细操作将在后续章节展开，此处仅展示全流程骨架。

1.4 输入与输出物

类型	说明
输入	待评项描述、相关证据/数据、评分标准文档
输出	已签核的《评分结果表》、异常记录（如有）、归档索引

输入物必须满足“可追溯、可验证”原则；输出物需包含版本号与日期标识。

1.5 责任边界

• 发现人（发现者）：负责提供真实、完整的事实描述，不参与评分。
• 评分人（评估员）：1‑2名，依据标准独立打分，对分数准确性负责。
• 校准人（复核员）：负责解决评分差异，确认最终分数。
• 流程管理员（PM）：监控流程进度，处理异常，维护记录归档。

任何角色不得越权修改评分标准；标准变更需单独发起变更流程。

1.6 记录材料

记录名称	主要内容	保存方式
《发现记录单》	时间、发现人、待评项描述、证据	电子/纸质，按编号归档
《评分结果表》	各维度分数、最终总分、校准意见	电子系统或共享文件夹
《异常处理单》	异常描述、处理措施、闭环日期	随主记录保存

所有记录材料需保留至少一个业务周期（如季度或项目结束）。

1.7 异常处理

• 发现描述不清：退回发现人补充信息，限时1个工作日。
• 评分差异超出阈值（如两评分人分数差异≥2分）：强制启动校准会议。
• 流程超期（超过规定完成天数）：由PM调整优先级并更新预计完成时间。
• 标准争议：暂停该物项评分，提交标准变更请求。

1.8 验收标准

1. 所有待评项均已获得最终评分，且评分记录完整。
2. 评分差异未超阈值或已校准闭环。
3. 所有异常事件均已关闭。
4. 《评分结果表》与《发现记录单》编号关联，归档索引清晰。
5. 流程管理员签字确认。

满足以上条件，本流程视为完成。

图1‑1 流程四阶段与异常处理分支