第3章 测试参与者招募标准
适用场景
- 低保真原型测试启动前，需从目标用户群中筛选出具有代表性的测试参与者。
- 项目处于早期设计验证阶段，需通过少量用户快速识别可用性问题。
- 资源有限（时间、预算、人力），无法进行大规模定量测试时。
前置条件
- 已完成核心用户画像（Persona）初步构建（至少一个主要画像和一个次要画像）。
- 测试目标已明确（如：验证导航流程、检查关键任务完成率）。
- 测试脚本（任务清单）已草拟，可据此判断所需参与者的行为特征。
操作步骤
- 定义用户画像：基于项目人物角色文档，提取与测试目标最相关的行为、人口统计、技术熟练度等维度。
- 确定招募数量：采用“3–5人/用户画像”原则，每个画像至少招募3名，总人数不超过12人。若存在多画像，按主次分配名额。
- 制定筛选条件：编写招募问卷，包含强制条件（如：年龄、使用频次）和加分条件（如：使用过竞品）。
- 安排测试时间：每场测试预留50–60分钟（含休息和缓冲），同一参与者最多参加2场。在测试前3–7天完成招募。
- 实施知情同意流程：向候选人发送知情同意书，明确测试目的、数据用途、隐私保护。同意后发送测试确认。
输入输出物
| 输入物 | 输出物 |
|---|
| 用户画像文档（1.0版） | 招募问卷（含筛选条件） |
| 测试脚本（Task List） | 参与者名单（含画像标签） |
| 项目排期表 | 知情同意书（已签署） |
| 隐私合规要求 | 测试日程表（含时间段、参与者、观察员） |
责任边界
| 角色 | 职责 |
|---|
| 用户体验研究员（主导） | 定义画像、设计招募问卷、筛选候选人、主持知情同意流程 |
| 产品经理（协作） | 确认画像优先级、提供用户触达渠道（如社群、邮件列表） |
| 法务/合规（审核） | 审核知情同意书模板 |
| 测试观察员（协作） | 配合时间安排，不直接参与招募 |
记录材料
- 招募问卷原始数据：在线表单结果或纸质扫描件。
- 筛选清单：每位候选人的匹配度打分表。
- 知情同意书签署副本（示例模板）：
知情同意书
项目名称：XXX低保真原型测试
研究者：XXX
目的：收集用户对低保真原型的可用性反馈。
数据使用：仅用于内部产品优化，不公开个人信息。
隐私：所有数据匿名化处理，可随时退出测试。
签名：__________ 日期：__________
- 最终参与者名单（含联系方式、测试时间、画像分组）。
异常处理
- 招募不到目标画像：放宽1–2个非核心条件，或增加一次小范围补充招募。若仍满足不了，在报告中注明偏差。
- 参与者临时取消：提前预备2名候补（从筛选池中排名靠前者）。候补应在测试前24小时确认。
- 知情同意书未签署：不得开始测试，立即替换为候补参与者。
- 招募人数超额：优先保留最接近画像核心特征的候选人，并告知落选者储备身份。
验收标准
| 检查项 | 验收条件 |
|---|
| 用户画像覆盖度 | 至少覆盖1个主要画像和1个次要画像，对应招募人数≥3人/画像 |
| 筛选条件合理性 | 所有强制条件均与测试目标直接相关，加分条件不超过3项 |
| 时间安排 | 测试日程表无重叠，每位参与者间隔≥15分钟，总周期不超过5天 |
| 知情同意完整度 | 100%参与者已签署知情同意书，且内容经法务审核 |
| 文档归档 | 招募问卷、筛选清单、知情同意书、参与者名单均以PDF/电子表格归档 |