项目创建与权限设置
Jira 项目是团队协作的载体，项目创建与权限配置决定了团队能否在安全、有序的环境下高效工作。本章围绕选择项目模板、配置项目角色与权限、设置通知方案三个核心环节，提供可复用的 SOP 操作流程。
适用场景
以下场景需要执行本章流程：
- 新团队首次使用 Jira，需要创建项目并划分角色权限。
- 已有团队启动新业务线，需独立项目空间且与现有权限隔离。
- 组织架构调整或项目转交，需重新配置项目角色与通知规则。
- 合规审计要求，需要按最小权限原则重新锁定项目访问范围。
最佳实践：建议在项目创建前先绘制组织结构图与权限矩阵，避免后期反复调整角色绑定。
前置条件
执行本章操作前，必须满足以下条件：
- 拥有 Jira 系统管理员 或 项目创建权限（Jira Administrators 用户组）。
- 已确定项目类型（团队/业务/运维）并准备好项目需求文档。
- 已整理团队人员清单及其对应的角色（管理员、开发者、查看者等）。
- 已确定通知需求（哪些事件需要发送邮件/站内信）。
注意：若缺少系统管理员权限，无法完成权限方案绑定与全局角色配置，需提前联系 Jira 平台负责人开通。
操作步骤
按以下三个子流程依次执行，每个子流程完成后建议做一次即时验证。
步骤 1：选择项目模板
- 登录 Jira，点击顶部导航 “项目” > “创建项目”。
- 在模板选择页面，根据团队工作方式选择模板类型（详见下方模板对照表）。
- 输入项目名称（如“CRM 系统开发”）和项目密钥（如“CRM”），密钥将用于问题编号前缀。
- 点击 “创建”，系统自动生成空白项目。
| 模板类型 | 适用团队 | 核心特点 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| Scrum 软件开发 | 敏捷开发团队 | Sprint 规划、燃尽图、Backlog 管理 | 迭代产品开发 |
| Kanban 软件开发 | 持续交付/运维团队 | 看板板、WIP 限制、累积流图 | 运维优化、持续改进 |
| 项目管理 | 跨职能项目组 | 里程碑、甘特图、资源分配 | 传统项目管理 |
| IT 服务管理 | IT 运维/服务台 | 服务台、SLA、变更与问题管理 | IT 支持与运维 |
步骤 2：配置项目角色与权限
- 进入项目，点击左侧 “项目设置” > “角色”。
- 点击 “添加角色”，按需创建自定义角色（如“测试 Lead”“产品负责人”）。
- 为每个角色添加成员：点击角色行 “编辑”，搜索并选择用户/用户组。
- 进入 “权限” 页面，点击 “操作” > “使用权限方案”，选择一个已配置好的权限方案（或新建方案后绑定）。
- 验证：使用不同角色账号登录，确认可见问题范围与操作按钮符合预期。
| 角色名称 | 权限范围 | 典型成员 |
|---|---|---|
| 项目管理员 | 完全控制：项目配置、角色管理、删除项目 | 项目经理、Scrum Master |
| 开发者 | 创建/编辑问题、执行工作流转换、查看代码 | 开发工程师 |
| 测试者 | 创建/编辑测试问题、执行测试、记录缺陷 | 测试工程师 |
| 查看者 | 只读：查看问题、搜索、浏览面板 | 产品经理、客户 |
步骤 3：设置通知方案
- 进入 “项目设置” > “通知”。
- 点击 “操作” > “使用通知方案”，选择预置方案或新建方案。
- 在方案中为每个事件类型配置通知方式（邮件/站内信）和接收对象（报告人、经办人、关注者等）。
- 保存后触发一个测试事件（如创建测试问题），检查通知是否送达对应人员。
输入输出物
| 类型 | 名称 | 格式/来源 | 责任人 |
|---|---|---|---|
| 输入 | 项目需求文档 | Word / Confluence | 项目经理 |
| 输入 | 团队组织结构图 | Visio / 人员清单 | 团队负责人 |
| 输入 | 权限需求清单 | Excel / 权限矩阵 | 安全管理员 |
| 输出 | Jira 项目创建确认 | Jira 系统记录 | 系统管理员 |
| 输出 | 项目角色配置表 | Jira 角色页面截图 | 项目管理员 |
| 输出 | 权限方案绑定记录 | Jira 权限页面 | 项目管理员 |
| 输出 | 通知方案配置确认 | Jira 通知页面 | 项目管理员 |
责任边界
| 角色 | 职责范围 | 不包含（边界） |
|---|---|---|
| Jira 系统管理员 | 全局权限方案创建、用户组维护、许可证分配 | 不参与项目内角色分配与日常通知配置 |
| 项目管理员 | 项目创建、角色绑定、权限方案绑定、通知方案配置 | 不负责全局用户管理与其他项目的配置 |
| 团队成员 | 在授权范围内创建/编辑问题、执行工作流 | 不参与项目设置与权限修改 |
明确边界：若项目需要跨部门协作且涉及敏感数据，需由系统管理员统一审批权限方案，项目管理员仅执行绑定操作。
记录材料
- 项目创建申请单：包含项目名称、密钥、模板类型、申请人、审批人。
- 角色分配确认表：列出每个角色对应的用户清单及生效日期。
- 权限审计记录：权限方案绑定后的截图或导出 PDF，用于合规存档。
- 通知方案配置确认单：记录已启用的事件类型与通知方式。
异常处理
| 异常现象 | 原因分析 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 无法创建项目 | 当前用户无 “项目创建” 全局权限 | 联系系统管理员授予 Jira Administrators 或单独开启创建权限 |
| 角色分配后用户看不到项目 | 权限方案未绑定或角色未关联用户 | 检查 项目设置 > 权限 是否已绑定有效方案；确认用户已加入角色 |
| 通知邮件未收到 | 通知方案中未勾选该事件，或用户邮箱未验证 | 进入通知方案添加事件规则；确认用户个人资料中邮箱已验证 |
| 模板选择后无法修改 | Jira 不支持创建后直接切换模板 | 导出当前项目数据，使用正确模板重建项目后导入 (或联系管理员评估插件方案) |
验收标准
完成本章操作后，按以下条目逐项验收：
- 项目可达性：使用项目 URL 可正常访问，首页面板正常加载。
- 角色权限正确：不同角色登录后，可见问题范围、操作按钮（创建/编辑/删除）与权限矩阵一致。
- 通知功能正常：至少触发 2 种不同事件（如问题创建、状态变更），相关接收人均在 5 分钟内收到通知。
- 文档归档完整：项目创建申请单、角色分配表、权限审计记录、通知方案确认单均已签署并存档。