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AI金融助手：打造你的专属理财顾问

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程适用人群 · AI金融助手能解决哪些理财痛点
课程导入学习目标
02
金融基础速通
个人理财核心概念（资产 · 负债 · 收入
金融基础速通个人理财核心概念
03
AI与金融结合概览
人工智能在金融领域的典型应用（智能投… · 量化交易 · 风险评估
AI金融结合概览
04
数据准备与获取
个人财务数据整理（收入 · 支出 · 资产
数据准备获取
05
Python与数据分析环境搭建
安装Python · Jupyter Notebook · Pandas
Python数据分析环境搭建
06
财务健康度诊断
如何计算净资产 · 储蓄率 · 负债收入比
财务健康度诊断如何计算净资产
07
现金流管理
收入与支出分类 · 预算制定方法（50/30/20法则） · 用Pandas分析月度现金流
现金流管理收入
08
风险承受能力评估
设计风险测评问卷 · 基于年龄 · 收入
风险承受能力评估设计风险测评问卷
09
投资组合理论入门
现代投资组合理论（MPT） · 分散化 · 相关性
投资组合理论入门MPT
10
资产配置策略
基于风险等级设计资产配置模板（股票 · 债券 · 现金
资产配置策略基于风险等级设计…
11
基金分析与选择
基金类型（货币 · 债券 · 股票
基金分析选择
12
股票基本面分析
财务报表解读（利润表 · 资产负债表 · 现金流量表）
股票基本面分析财务报表解读
13
技术分析基础
K线图 · 均线 · MACD
技术分析基础K线图
14
智能选股与选基实战
构建多因子选股模型（价值 · 质量 · 动量）
智能选股选基实战
15
退休规划与长期目标
设定退休目标 · 估算所需资金 · 考虑通胀与投资回报
退休规划长期目标
16
教育金与重大支出规划
教育金 · 购房 · 购车等目标规划
教育金重大支出规划
17
保险规划
保险种类（寿险 · 医疗 · 重疾
保险规划保险种类
18
税务优化基础
个人所得税计算 · 专项附加扣除 · 投资相关税务（资本利得
税务优化基础个人所得税计算
19
债务管理
信用卡 · 贷款 · 房贷等债务分析
债务管理信用卡
20
构建个人财务仪表盘
使用Streamlit或Dash创建… · 展示净资产 · 现金流
构建个人财务仪表…Streamlit
21
自然语言处理与聊天机器人
NLP基础 · 意图识别 · 实体抽取
自然语言处理聊天机器人
22
智能推荐系统
基于用户画像和规则引擎 · 推荐理财产品 · 预算调整建议
智能推荐系统基于用户画像
23
自动化报表生成
使用Python自动生成月度财务报告… · 包含图表 · 摘要
自动化报表生成Python
24
回测与绩效评估
构建简单回测框架 · 计算策略的年化收益 · 夏普比率
回测绩效评估
25
案例实战
年轻上班族的理财规划——从数据收集到… · 包括预算 · 储蓄
案例实战年轻上班族的理财…
26
案例实战
中年家庭资产配置优化——结合房产 · 教育金 · 退休目标
案例实战年家庭资产配置优…
27
案例实战
退休人士的稳健投资组合——低风险策略 · 现金流规划 · 税务优化
案例实战退休人士的稳健投…
28
常见问题与陷阱
数据隐私与安全 · 模型过拟合 · 市场波动应对
常见问题陷阱
29
综合项目
开发一个完整的AI金融助手——从需求… · 数据采集 · 模型构建
综合项目AI
30
课程总结与进阶方向
回顾核心技能 · 推荐学习资源（书籍 · 课程
课程总结进阶方向