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高净值人士资产保护与传承规划

共计 30 章节
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01
课程导入
高净值人士资产保护与传承的核心概念 · 学习目标 · 课程整体框架与适用人群
课程导入高净值人士资产保…
02
财富风险识别
高净值人士面临的主要风险类型（婚姻 · 债务 · 税务
财富风险识别高净值人士面临的…
03
资产保护基础
资产保护的法律原理 · 常见工具（信托 · 保险
资产保护基础资产保护的法律原…
04
传承规划基础
财富传承的目标 · 方式（遗嘱 · 赠与
传承规划基础财富传承的目标
05
法律与税务环境
中国及主要离岸地（如开曼 · BVI · 新加坡
法律税务环境
06
婚姻财产保护
婚前财产隔离 · 婚内财产约定 · 离婚时的资产分割风险及应对策略
婚姻财产保护婚前财产隔离
07
债务隔离与破产保护
如何通过合法架构（如不可撤销信托 · 保险金信托）实现债务风险隔离 · 避免连带责任
债务隔离破产保护
08
家族企业股权传承
股权架构设计 · 控制权安排 · 接班人培养
家族企业股权传承股权架构设计
09
保险在资产保护与传承中的应用
大额人寿保险 · 年金保险 · 保险金信托的架构设计与法律效力
保险资产保护
10
家族信托实务
家族信托的设立流程 · 条款设计 · 受托人选择
家族信托实务家族信托的设立流…
11
离岸架构与身份规划
利用离岸公司 · 离岸信托 · 第二身份（护照）进行全球资产配置与税…
离岸架构身份规划
12
税务筹划与合规
高净值人士的个税 · 遗产税（若开征） · 赠与税
税务筹划合规
13
遗嘱与继承规划
遗嘱的效力 · 形式 · 执行程序
遗嘱继承规划
14
慈善与家族基金会
通过慈善信托 · 家族基金会实现财富传承 · 社会责任与税务优惠的平衡
慈善家族基金会
15
跨境资产传承
涉及多国资产 · 多国继承法 · 外汇管制
跨境资产传承多国资产
16
案例实战
某企业家突发意外后的资产保全与家庭保… · 信托 · 遗嘱组合）
案例实战某企业家突发意外…
17
案例实战
某上市公司股东离婚引发的股权分割危机…
案例实战某上市公司股东离…
18
案例实战
某家族企业二代接班失败后的传承调整与…
案例实战某家族企业二代接…
19
案例实战
利用离岸信托实现海外资产隔离与税务优…
案例实战利用离岸信托实现…
20
案例实战
高净值人士面临债务追索时 · 如何合法运用信托和保险进行资产保护（…
案例实战高净值人士面临债…
21
常见误区
资产保护等于隐匿资产 · 信托万能 · 保险避债避税等错误认知的澄清
常见误区资产保护等于隐匿…
22
常见问题
如何选择信托设立地？如何平衡控制权与…
常见问题如何选择信托设立…
23
工具比较
遗嘱 · 保险 · 信托
工具比较遗嘱
24
家族治理与宪章
家族宪法 · 家族委员会 · 家族办公室的建立与运作
家族治理宪章
25
心理与沟通
高净值人士与家庭成员 · 继承人之间的财富观念沟通 · 隐私保护与冲突调解
心理沟通
26
合规与反洗钱
资产保护与传承中的反洗钱 · 反腐败 · 制裁合规要求
合规反洗钱
27
新兴趋势
数字货币 · 艺术品 · 知识产权等新型资产的保护与传承方法
新兴趋势数字货币
28
综合实战
为一位虚拟高净值客户（如科技新贵 · 传统企业家）设计完整的资产保护与传承… · 涵盖风险识别
综合实战为一位虚拟高净值…
29
综合提升
如何建立个人与家族的财富管理团队（律… · 税务师 · 信托顾问
综合提升如何建立个人
30
课程总结
核心要点回顾 · 常见错误提醒 · 行动清单与后续学习资源推荐
课程总结核心要点回顾