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证券投资顾问资产配置实战方案

共计 30 章节
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01
课程导入
证券投资顾问的角色定位 · 资产配置的核心价值 · 课程整体框架与学习目标
课程导入证券投资顾问的角…
02
资产配置基础
资产类别（股票 · 债券 · 现金
资产配置基础资产类别
03
投资者画像分析
风险承受能力评估 · 投资目标设定 · 流动性需求与时间 horizon 的…
投资者画像分析风险承受能力评估
04
现代投资组合理论（MPT）
均值-方差模型 · 有效前沿 · 最优组合的构建与局限
MPT现代投资组合理论
05
资本资产定价模型（CAPM）与多因子模型
β系数 · Alpha · 因子暴露在资产配置中的应用
CAPM资本资产定价模型
06
资产配置策略分类
战略性配置 · 战术性配置 · 动态配置与再平衡策略的适用场景
资产配置策略分类战略性配置
07
核心-卫星策略
核心资产与卫星资产的划分 · 比例设定 · 卫星部分的主动管理技巧
卫星策略核心资产
08
风险平价策略
风险贡献度计算 · 杠杆使用 · 在组合中的实际应用与回测案例
风险平价策略风险贡献度计算
09
美林投资时钟
经济周期（复苏 · 过热 · 滞胀
美林投资时钟经济周期
10
宏观因子模型
经济增长 · 通胀 · 利率
宏观因子模型经济增长
11
资产配置中的量化工具
Excel · Python · R 等工具在数据获取
资产配置量化工具
12
数据获取与清洗
常用金融数据库（Wind · Bloomberg · Tushare）的使用
数据获取清洗
13
组合优化实战
使用 Python 实现均值-方差优… · 最小方差组合 · 最大夏普组合的代码与结果解读
组合优化实战Python
14
风险度量与监控
VaR · CVaR · 最大回撤
风险度量监控
15
再平衡策略实战
固定比例 · 阈值触发 · 时间周期再平衡的优劣比较
再平衡策略实战固定比例
16
资产配置中的行为金融
投资者常见偏差（过度自信 · 损失厌恶 · 羊群效应）对配置决策的影响及应对
资产配置行为金融
17
税务与法律考量
不同账户类型（应税 · 递延 · 免税）的资产配置差异
税务法律考量
18
另类资产配置
私募股权 · 对冲基金 · 房地产
另类资产配置私募股权
19
ESG投资与资产配置
ESG评分 · 可持续投资策略在组合构建中的整合方法
ESG投资
20
客户沟通与方案呈现
如何向客户解释资产配置逻辑 · 风险收益特征 · 制作专业投资建议书
客户沟通方案呈现
21
案例实战
为一位保守型退休客户设计资产配置方案 · 包括客户访谈 · 风险测评
案例实战为一位保守型退休…
22
案例实战
为一位进取型高净值客户设计全球资产配… · 涵盖跨境投资 · 汇率风险与税务优化
案例实战为一位进取型高净…
23
案例实战
机构投资者（如养老金 · 保险资金）的资产配置流程 · 负债驱动投资（LDI）方法
案例实战机构投资者
24
战术性配置实战
基于估值指标（PE · PB · 股债利差）的择时模型
战术性配置实战PE
25
资产配置中的常见错误
过度集中 · 追涨杀跌 · 忽略再平衡
资产配置常见错误
26
压力测试与情景分析
历史情景（2008 · 2020）与假设情景下的组合表现 · 应对极端市场
压力测试情景分析
27
资产配置报告撰写
结构 · 内容 · 数据可视化
资产配置报告撰写结构
28
综合实战项目
从零开始为一个虚拟客户完成完整资产配… · 包括数据收集 · 策略选择
综合实战项目从零开始为一个虚…
29
行业前沿与趋势
智能投顾 · 机器学习在资产配置中的应用 · 以及未来发展方向
行业前沿趋势
30
课程总结与认证备考
核心知识点回顾 · 常见考点解析 · 实战能力评估与后续学习路径建议
课程总结认证备考