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投资组合管理：从建仓到止盈止损实战课程

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 目标学员 · 课程整体框架与学习路径
课程导入学习目标
02
投资基础与市场认知
股票 · 债券 · 基金
投资基础市场认知
03
投资组合理论入门
现代投资组合理论（MPT） · 有效前沿 · 风险分散化原理
投资组合理论入门MPT
04
风险度量与指标
标准差 · 最大回撤 · 夏普比率
风险度量指标
05
资产配置策略
战略资产配置 · 战术资产配置 · 核心-卫星策略
资产配置策略战略资产配置
06
投资风格与策略选择
价值投资 · 成长投资 · 动量策略
投资风格策略选择
07
建仓前的准备
设定投资目标 · 风险承受能力评估 · 投资期限规划
建仓前的准备设定投资目标
08
标的筛选与基本面分析
如何通过财务报表 · 行业景气度 · 竞争格局等基本面因素筛选优质标的
标的筛选基本面分析
09
技术分析与择时辅助
常用技术指标（均线 · MACD · RSI等）
技术分析择时辅助
10
组合构建实战
从零开始构建一个投资组合 · 包括资产选择 · 权重分配
组合构建实战从零开始构建一个…
11
仓位管理方法
金字塔加仓法 · 等比例建仓法 · 分批建仓法
仓位管理方法金字塔加仓法
12
买入执行与成本控制
限价单 · 市价单 · 算法交易
买入执行成本控制
13
组合监控与再平衡
定期监控组合表现 · 偏离度分析 · 再平衡触发条件
组合监控再平衡
14
止盈策略实战
目标止盈 · 回撤止盈 · 移动止盈
止盈策略实战目标止盈
15
止损策略实战
固定比例止损 · 技术位止损 · 时间止损
止损策略实战固定比例止损
16
动态调整与加减仓
根据市场变化 · 基本面变化 · 组合风险变化进行加仓
动态调整加减仓
17
风险管理进阶
压力测试 · 情景分析 · 尾部风险对冲
风险管理进阶压力测试
18
行为金融与投资心理
常见认知偏差（过度自信 · 损失厌恶 · 锚定效应等）对投资决策的影响及克服方…
行为金融投资心理
19
实战案例
牛市中如何建仓与持有 · 通过案例复盘展示组合构建 · 加仓
实战案例牛市
20
实战案例
熊市与震荡市中的防守策略 · 包括降低仓位 · 增加防御性资产
实战案例熊市
21
实战案例
黑天鹅事件下的应急处理 · 如2020年疫情 · 2008年金融危机
实战案例黑天鹅事件下的应…
22
量化工具与回测
使用Excel · Python等工具进行组合回测 · 参数优化
量化工具回测
23
组合绩效归因
如何通过Brinson模型等分析收益… · 个股选择 · 择时贡献）
组合绩效归因Brinson
24
税务与交易成本优化
不同账户类型（如A股 · 港股 · 美股）的税务影响
税务交易成本优化
25
投资组合的税务效率
资本利得税 · 股息税 · 税收损失收割等策略在长期投资中的运用
投资组合的税务效…资本利得税
26
常见错误与陷阱
频繁交易 · 过度集中 · 忽视相关性
常见错误陷阱
27
进阶策略
行业轮动 · 因子投资（价值 · 动量
进阶策略行业轮动
28
组合管理中的流动性管理
现金管理 · 流动性资产配置 · 应对赎回或资金需求的策略
组合管理流动性管理
29
综合实战项目
学员自选一个模拟资金（如100万） · 从零构建一个完整投资组合 · 并制定止盈止损计划
综合实战项目学员自选一个模拟…
30
课程总结与持续提升
回顾核心知识点 · 建立个人投资体系 · 持续学习路径与资源推荐
课程总结持续提升