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投行IPO上市全流程实操指南

共计 30 章节

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IPO的定义 · A股/港股/美股市场概览 · 上市利弊与整体流程框架

课程导入IPO

上市条件与板块选择

主板 · 科创板 · 创业板

上市条件板块选择

中介机构与团队组建

保荐机构 · 律师 · 会计师

介机构团队组建

尽职调查实务

业务 · 财务 · 法律三大尽调的核心内容

尽职调查实务业务

股份制改造

有限公司整体变更为股份公司的流程 · 净资产折股 · 税务处理及注意事项

股份制改造有限公司整体变更…

上市辅导与验收

辅导期工作内容 · 辅导验收标准 · 常见问题及整改方案

上市辅导验收

财务规范与内控建设

收入确认 · 成本核算 · 关联交易

财务规范内控建设

法律合规与股权清晰

股权代持 · 对赌协议 · 同业竞争

法律合规股权清晰

募投项目设计

募集资金投向的可行性研究 · 项目备案 · 环评及与主营业务的匹配性

募投项目设计募集资金投向的可…

申报材料制作

招股说明书 · 发行保荐书 · 法律意见书

申报材料制作招股说明书

审核流程与问询回复

交易所审核流程 · 问询函的应对策略 · 回复技巧及常见被否原因

审核流程问询回复

注册制与核准制对比

注册制下审核理念 · 信息披露要求 · 发行条件与核准制的差异

注册制核准制对比

发行定价与路演

询价机制 · 定价方法 · 路演推介

发行定价路演

上市仪式与后续事项

上市首日注意事项 · 稳定股价措施 · 持续督导期义务

上市仪式后续事项

科创板特殊规则

科创属性评价 · 第五套标准 · 红筹企业上市

科创板特殊规则科创属性评价

港股IPO流程

港股上市架构（红筹/VIE） · 聆讯 · 招股

美股IPO流程

中概股赴美上市路径 · SEC审核 · PCAOB审计

北交所与新三板

新三板挂牌 · 精选层转板 · 北交所上市条件与流程

北交所新三板

分拆上市与重组上市

上市公司分拆子公司IPO · 借壳上市（重组上市）的规则与操作

分拆上市重组上市

IPO中的税务问题

股改 · 股权转让 · 员工持股平台

IPO税务问题

员工股权激励

上市前股权激励方案设计 · 股份支付会计处理 · 行权安排及合规要求

员工股权激励上市前股权激励方…

IPO失败案例复盘

典型被否案例 · 撤回材料案例的原因分析及教训总结

IPO失败案例复盘

IPO审核关注点精讲

持续盈利能力 · 客户集中度 · 研发投入

IPO审核关注点精讲

信息披露与媒体关系

信息披露原则 · 舆情管理 · 危机公关及上市前后媒体沟通策略

信息披露媒体关系

IPO时间表与项目管理

全流程时间规划 · 关键节点控制 · 各中介协同及进度管理工具

特殊行业IPO要点

生物医药 · 半导体 · 软件信息

IPO特殊行业

IPO与再融资衔接

上市后股权再融资工具（定增 · 可转债）及与IPO的衔接策略

IPO再融资衔接

全面注册制下的新趋势

注册制改革深化 · 监管动态 · 未来IPO市场展望及应对

全面注册制下的新…注册制改革深化

综合实战模拟

从零开始设计一家拟上市公司的IPO方… · 包括板块选择 · 时间表

综合实战模拟IPO

课程总结与职业发展

IPO全流程知识体系回顾 · 投行从业者核心技能提升路径及常见误区

课程总结职业发展