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并购重组交易结构设计与实操

共计 30 章节
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01
课程导入
并购重组的定义 · 类型 · 动机与市场概况
课程导入并购重组的定义
02
并购重组基础
核心术语（如标的 · 对价 · 尽职调查
并购重组基础核心术语
03
交易结构设计原理
交易结构的构成要素（支付方式 · 融资安排 · 法律架构
交易结构设计原理交易结构的构成要…
04
并购战略与目标筛选
如何制定并购战略 · 筛选目标公司 · 进行初步估值与可行性分析
并购战略目标筛选
05
尽职调查实务
财务 · 法律 · 税务
尽职调查实务财务
06
估值方法与应用
市场法 · 收益法 · 资产基础法的适用场景
估值方法应用
07
支付方式设计
现金 · 股票 · 混合支付
支付方式设计现金
08
融资结构设计
并购融资渠道（债务 · 股权 · 过桥贷款等）
融资结构设计并购融资渠道
09
法律架构设计
股权收购与资产收购的选择 · 合并与分立 · 特殊目的公司（SPV）的运用
法律架构设计股权收购
10
税务筹划与优化
并购重组中的税务问题（如递延纳税 · 亏损结转） · 交易结构对税负的影响及合法筹划
税务筹划优化
11
会计处理与财务影响
购买法 · 权益结合法 · 商誉与减值
会计处理财务影响
12
交易文件与条款设计
关键条款（如陈述保证 · 赔偿 · 交割条件
交易文件条款设计
13
谈判策略与技巧
谈判准备 · 报价策略 · 博弈技巧
谈判策略谈判准备
14
监管审批与合规
反垄断审查 · 行业准入 · 外资审查
监管审批合规
15
跨境并购特殊问题
汇率风险 · 政治风险 · 文化差异
跨境并购特殊问题汇率风险
16
并购整合管理
整合规划 · 组织架构调整 · 文化融合
并购整合管理整合规划
17
并购后评估与复盘
绩效评估指标 · 整合效果分析 · 常见失败原因及经验教训总结
并购后评估复盘
18
案例实战（一）
经典成功并购案例深度解析 · 如迪士尼收购皮克斯 · 分析交易结构设计要点
案例实战经典成功并购案例…
19
案例实战（二）
经典失败并购案例剖析 · 如美国在线-时代华纳 · 识别风险与结构缺陷
案例实战经典失败并购案例…
20
案例实战（三）
杠杆收购案例 · 如KKR收购雷诺兹-纳贝斯克 · 探讨融资与治理结构
案例实战杠杆收购案例
21
案例实战（四）
跨境并购案例 · 如联想收购IBM PC业务 · 分析跨境交易结构设计
案例实战跨境并购案例
22
案例实战（五）
上市公司并购重组案例 · 如美的集团吸收合并小天鹅 · 理解监管与操作细节
案例实战上市公司并购重组…
23
常见问题与风险防范
并购中的常见法律 · 财务 · 税务
常见问题风险防范
24
交易结构创新
对赌协议 · 业绩承诺 · 可转换债券
交易结构创新对赌协议
25
并购中的公司治理
董事会角色 · 股东利益平衡 · 管理层激励与留任计划
并购公司治理
26
并购与资本市场
上市公司并购重组监管规则 · 停复牌 · 信息披露
并购资本市场
27
并购后整合实战工作坊
模拟整合场景 · 制定整合计划 · 沟通策略与协同效应实现方案
并购后整合实战工…模拟整合场景
28
交易结构设计实战模拟
分组设计一个并购交易结构 · 包括估值 · 支付
交易结构设计实战…分组设计一个并购…
29
综合案例研讨
选取一个近期大型并购案例 · 进行全流程复盘与讨论 · 提炼可复制经验
综合案例研讨选取一个近期大型…
30
课程总结与进阶路径
核心知识点回顾 · 常见误区总结 · 推荐学习资源与职业发展建议
课程总结进阶路径