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家族办公室服务模式与客户管理

共计 30 章节
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01
课程导入
家族办公室的定义 · 起源 · 发展现状
课程导入家族办公室的定义
02
家族办公室的类型与定位
单一家族办公室（SFO） · 联合家族办公室（MFO） · 混合型
家族办公室的类型定位
03
家族办公室的服务模式
全权委托 · 咨询顾问 · 协同外包
家族办公室的服务…全权委托
04
家族办公室的组织架构与团队建设
核心岗位设置（投资 · 法务 · 税务
家族办公室的组织…团队建设
05
家族客户画像与需求分析
超高净值家族的典型特征 · 生命周期阶段 · 需求层次（财富保值
家族客户画像需求分析
06
客户获取与市场拓展
目标客户定位 · 获客渠道（私人银行 · 律所
客户获取市场拓展
07
客户关系管理（CRM）基础
CRM系统在家族办公室中的应用 · 客户数据管理 · 客户分层与生命周期管理
CRM客户关系管理
08
客户沟通与信任建立
与家族成员沟通的技巧 · 跨代沟通策略 · 透明度与保密性平衡
客户沟通信任建立
09
家族治理与决策机制
家族宪法 · 家族理事会 · 家族会议
家族治理决策机制
10
财富传承规划服务
遗嘱 · 信托 · 保险
财富传承规划服务遗嘱
11
投资管理服务模式
家族办公室的资产配置策略 · 投资流程 · 绩效评估
投资管理服务模式家族办公室的资产…
12
税务与法律合规服务
跨境税务规划 · 家族企业税务优化 · 法律风险防范
税务法律合规服务
13
家族办公室的收费模式与盈利模型
管理费 · 绩效费 · 项目费
家族办公室的收费…盈利模型
14
客户服务体验设计
服务蓝图 · 触点管理 · 个性化服务定制
客户服务体验设计服务蓝图
15
客户生命周期管理
从获客 · 培育 · 转化
客户生命周期管理从获客
16
家族办公室的数字化与科技赋能
数字化工具（财富管理平台 · CRM · 数据分析）
家族办公室的数字…科技赋能
17
家族办公室的风险管理
操作风险 · 声誉风险 · 合规风险
家族办公室的风险…操作风险
18
家族办公室的绩效评价与持续改进
KPI设定 · 客户反馈机制 · 服务质量审计与改进流程
家族办公室的绩效…持续改进
19
案例实战
单一家族办公室服务模式与客户管理全流…
案例实战单一家族办公室服…
20
案例实战
联合家族办公室的客户获取与多家族服务…
案例实战联合家族办公室的…
21
案例实战
跨境家族客户的财富传承与税务规划服务…
案例实战跨境家族客户的财…
22
案例实战
家族办公室数字化转型中的客户管理优化…
案例实战家族办公室数字化…
23
常见问题与应对
客户期望管理 · 利益冲突处理 · 家族内部矛盾调解
常见问题应对
24
常见问题与应对
家族办公室的合规与隐私保护难题 · 数据安全与客户信任维护
常见问题应对
25
常见问题与应对
家族办公室人才短缺与客户服务质量保障…
常见问题应对
26
综合提升
构建家族办公室的差异化竞争优势与品牌…
综合提升构建家族办公室的…
27
综合提升
家族办公室的生态圈建设（与外部机构合… · 资源整合）与客户增值服务
综合提升家族办公室的生态…
28
综合提升
家族办公室的国际化拓展与跨文化客户管…
综合提升家族办公室的国际…
29
综合提升
家族办公室的可持续发展与社会责任（E…
综合提升家族办公室的可持…
30
课程总结与行动规划
核心知识回顾 · 学员个人能力提升路径 · 家族办公室服务模式与客户管理的未来趋…
课程总结行动规划