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基金销售话术与客户开发策略实战课程

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
课程导入
基金销售行业现状 · 职业前景 · 课程目标与学习方法
课程导入基金销售行业现状
02
基金产品基础
公募基金 · 私募基金 · 货币基金
基金产品基础公募基金
03
客户心理分析
不同客户类型（保守型 · 稳健型 · 进取型）的投资心理
客户心理分析不同客户类型
04
客户需求挖掘
KYC（了解你的客户）流程 · SPIN提问法 · 倾听技巧
客户需求挖掘KYC
05
基金销售话术设计原则
FABE法则 · 利益转化 · 语言亲和力
基金销售话术设计…FABE
06
开场白话术
电话开场 · 微信开场 · 面谈开场
开场白话术电话开场
07
产品介绍话术
如何用通俗语言讲解基金净值 · 费率 · 业绩比较基准
产品介绍话术如何用通俗语言讲…
08
异议处理话术
针对“基金亏了”“市场不好”“费率太…
异议处理话术针对“基金亏了”…
09
促成成交话术
识别购买信号 · 二选一法 · 限时优惠法
促成成交话术识别购买信号
10
售后维护话术
定期回访 · 净值波动安抚 · 止盈止损建议
售后维护话术定期回访
11
客户开发渠道策略
银行网点 · 互联网平台 · 线下活动
客户开发渠道策略银行网点
12
存量客户盘活
沉睡客户唤醒 · 流失客户挽回 · 老客户加仓与交叉销售的话术与策略
存量客户盘活沉睡客户唤醒
13
转介绍与裂变策略
如何让老客户主动转介绍 · 设计转介绍激励机制 · 利用社交裂变扩大客户池
转介绍裂变策略
14
高净值客户开发
高净值客户特征 · 资产配置方案定制 · 私行合作
高净值客户开发高净值客户特征
15
机构客户开发
企业客户 · 财务公司 · 保险资管等机构客户的需求特点
机构客户开发企业客户
16
线上获客实战
短视频 · 直播 · 小红书
线上获客实战短视频
17
线下活动营销
理财讲座 · 客户答谢会 · 投资沙龙等活动的策划
线下活动营销理财讲座
18
客户关系管理
CRM系统使用 · 客户分层管理 · 生命周期管理
客户关系管理CRM
19
合规与职业道德
基金销售适当性管理 · 禁止承诺收益 · 风险揭示
合规职业道德
20
话术实战模拟
模拟真实销售场景（新客户开发 · 老客户维护 · 异议处理
话术实战模拟模拟真实销售场景
21
案例复盘
成功与失败销售案例深度拆解 · 提炼可复用的话术与策略
案例复盘成功
22
常见销售误区
过度承诺 · 贬低同行 · 忽视风险提示
常见销售误区过度承诺
23
销售心态与自我管理
抗压能力 · 目标管理 · 时间管理
销售心态自我管理
24
团队管理与培训
销售团队搭建 · 话术标准化 · 晨会夕会
团队管理培训
25
数据驱动销售
利用销售数据 · 客户行为数据优化话术与策略 · 提升转化率
数据驱动销售利用销售数据
26
市场波动下的销售策略
牛市 · 熊市 · 震荡市中的不同话术与客户沟通策略
市场波动下的销售…牛市
27
基金定投与长期投资话术
定投优势 · 复利效应 · 长期投资理念的传达与客户教育
基金定投长期投资话术
28
组合营销与资产配置话术
如何向客户推荐基金组合 · 再平衡策略 · 资产配置报告解读
组合营销资产配置话术
29
客户投诉与危机处理
客户亏损投诉 · 服务不满等危机场景的应对话术与修复关…
客户投诉危机处理
30
综合实战考核
设计一个完整的客户开发与销售流程 · 从获客 · 需求分析
综合实战考核设计一个完整的客…