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保险另类投资与收益提升实战

共计 30 章节
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01
课程导入
保险另类投资的定义 · 范围 · 在保险资金运用中的战略意义
课程导入保险另类投资的定…
02
保险资金特性与投资约束
保险负债特性 · 偿付能力监管 · 资产负债匹配要求
保险资金特性投资约束
03
另类投资全景图
私募股权 · 不动产 · 基础设施
另类投资全景图私募股权
04
监管政策与合规框架
中国及国际保险资金另类投资的监管政策 · 投资比例限制 · 偿付能力计量与合规要点
监管政策合规框架
05
另类投资策略设计
基于保险资金长期性 · 稳定性的策略选择 · 如何构建另类投资组合与配置比例
另类投资策略设计基于保险资金长期…
06
私募股权投资（PE/VC）
投资逻辑 · 基金筛选 · 直投与跟投
PE/VC私募股权投资
07
不动产投资
商业地产 · 物流地产 · 数据中心等细分领域
不动产投资商业地产
08
基础设施投资
交通 · 能源 · 公用事业等基础设施项目的投资模式
基础设施投资交通
09
夹层投资与结构化产品
夹层融资 · 优先劣后结构 · 收益增强机制及风险控制
夹层投资结构化产品
10
对冲基金与收益策略
对冲基金策略类型 · FOF配置 · 绩效评估与风险监控
对冲基金收益策略
11
大宗商品与另类资产
黄金 · 能源 · 农产品等大宗商品投资
大宗商品另类资产
12
另类投资估值方法
市场法 · 收益法 · 成本法在另类资产中的应用
另类投资估值方法市场法
13
风险管理框架
另类投资的信用风险 · 市场风险 · 流动性风险
风险管理框架另类投资的信用风…
14
流动性管理
另类投资的流动性特征 · 流动性预算 · 压力测试与应急计划
流动性管理另类投资的流动性…
15
资产负债匹配与另类投资
久期匹配 · 现金流匹配 · 再投资风险
资产负债匹配另类投资
16
另类投资组合构建
从战略配置到战术调整 · 如何结合保险负债特性构建最优另类投资…
另类投资组合构建从战略配置到战术…
17
绩效评估与归因
另类投资的业绩基准 · IRR · TVPI
绩效评估归因
18
投后管理与增值
投后监控 · 运营改善 · 治理参与
投后管理增值
19
案例实战
某保险公司私募股权投资基金投资全流程… · 包括尽调 · 条款谈判
案例实战某保险公司私募股…
20
案例实战
某保险资金参与基础设施REITs的实… · 从项目筛选到收益测算与风险控制
案例实战REITs
21
案例实战
不动产另类投资案例 · 包括城市更新 · 物流地产投资与运营提升
案例实战不动产另类投资案…
22
案例实战
夹层投资与结构化产品设计案例 · 展示收益增强与风险缓释机制
案例实战夹层投资
23
案例实战
对冲基金FOF配置案例 · 如何通过组合降低波动并提升收益
案例实战FOF
24
常见问题
另类投资中信息不对称 · 估值偏差 · 代理问题等常见陷阱及应对策略
常见问题另类投资
25
常见问题
流动性危机下的另类投资处置策略 · 如何避免被迫低价抛售
常见问题流动性危机下的另…
26
常见问题
监管变化对另类投资的影响 · 如何动态调整合规策略
常见问题监管变化对另类投…
27
综合提升
构建保险另类投资的核心能力体系 · 包括团队建设 · 投研流程
综合提升构建保险另类投资…
28
综合提升
另类投资与保险科技结合 · 利用大数据 · AI提升投资决策与风险管理效率
综合提升另类投资
29
综合提升
ESG投资在另类资产中的应用 · 如何兼顾社会效益与投资收益
综合提升ESG
30
课程总结与行动规划
核心要点回顾 · 常见误区总结 · 制定个人或机构的另类投资提升行动计划
课程总结行动规划