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银团贷款组织流程与条款设计

共计 30 章节
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01
课程导入
银团贷款的定义 · 特点 · 市场概况及学习目标
课程导入银团贷款的定义
02
银团贷款基础
银团贷款的类型（定期贷款 · 循环贷款 · 备用信用证等）
银团贷款基础银团贷款的类型
03
银团贷款市场环境
全球及中国银团贷款市场发展现状 · 主要参与者 · 监管框架（如银保监会
银团贷款市场环境全球
04
银团贷款组织流程总览
从发起 · 筹备 · 组团
银团贷款组织流程…从发起
05
借款人需求分析与融资方案设计
如何评估借款人信用 · 资金需求 · 还款来源
借款人需求分析融资方案设计
06
牵头行职责与委任
牵头行的选择标准 · 委任书（Mandate Letter… · 牵头行的权利与义务
牵头行职责委任
07
银团组建策略
如何确定银团规模 · 邀请参加行 · 分配承销份额
银团组建策略如何确定银团规模
08
信息备忘录（IM）编制
IM的内容 · 财务信息 · 风险因素
IM信息备忘录
09
贷款条件与条款设计（一）
贷款金额 · 币种 · 期限
贷款条件条款设计
10
贷款条件与条款设计（二）
利率类型（固定/浮动） · 利差 · 费用（承诺费
贷款条件条款设计
11
贷款条件与条款设计（三）
先决条件（CP） · 陈述与保证（Representati… · 承诺条款（Covenants）
贷款条件条款设计
12
违约条款设计
违约事件（Event of Defa… · 交叉违约 · 加速到期
违约条款设计Event
13
担保与增信条款
抵押 · 质押 · 保证
担保增信条款
14
代理行角色与职责
代理行的任命 · 日常管理 · 资金划拨
代理行角色职责
15
银团贷款分销与二级市场
贷款转让（Assignment） · 参与（Participation） · 风险参与（Risk Particip…
银团贷款分销二级市场
16
银团贷款谈判技巧
关键条款的谈判策略 · 常见争议点 · 平衡各方利益的方法
银团贷款谈判技巧关键条款的谈判策…
17
银团贷款文件体系
贷款协议 · 担保文件 · 法律意见书
银团贷款文件体系贷款协议
18
银团贷款中的法律与合规
适用法律 · 管辖法院 · 制裁条款
银团贷款法律
19
银团贷款中的税务问题
预提税 · 利息税 · 增值税
银团贷款税务问题
20
银团贷款风险管理
信用风险 · 市场风险 · 操作风险
银团贷款风险管理信用风险
21
银团贷款定价模型
风险定价 · 资本成本 · 预期损失
银团贷款定价模型风险定价
22
银团贷款案例实战（一）
典型企业并购银团贷款案例全流程拆解（…
银团贷款案例实战典型企业并购银团…
23
银团贷款案例实战（二）
房地产项目银团贷款案例 · 分析条款设计与风险控制
银团贷款案例实战房地产项目银团贷…
24
银团贷款案例实战（三）
跨境银团贷款案例 · 涉及多币种 · 多法域
银团贷款案例实战跨境银团贷款案例
25
银团贷款常见问题（一）
组团失败 · 认购不足 · 牵头行风险
银团贷款常见问题组团失败
26
银团贷款常见问题（二）
借款人违约 · 银团内部纠纷 · 贷款重组与债务重组
银团贷款常见问题借款人违约
27
银团贷款与债券融资比较
银团贷款 · 双边贷款 · 债券发行的优缺点及适用场景
银团贷款债券融资比较
28
银团贷款创新与趋势
绿色银团贷款 · 可持续发展挂钩贷款 · 数字化银团平台
银团贷款创新趋势
29
银团贷款综合实战项目
分组模拟组建银团 · 设计完整条款 · 完成从发起到签约的全流程演练
银团贷款综合实战…分组模拟组建银团
30
课程总结与提升
核心知识点回顾 · 常见误区 · 职业发展路径
课程总结提升