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量化私募策略分类与尽调方法

共计 30 章节
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01
课程导入
量化私募行业概览 · 课程目标 · 学习路径与核心能力要求
课程导入量化私募行业概览
02
量化策略基础
量化投资定义 · 与主观投资的区别 · 策略收益来源与风险因子
量化策略基础量化投资定义
03
策略分类框架
按资产类别（股票 · 期货 · 期权
策略分类框架按资产类别
04
股票多头策略
指数增强 · 量化选股 · 多因子模型
股票多头策略指数增强
05
市场中性策略
对冲原理 · 阿尔法剥离 · 基差管理
市场性策略
06
统计套利策略
配对交易 · 均值回归 · 协整模型
统计套利策略配对交易
07
CTA策略
趋势跟踪 · 均值回归 · 横截面动量
CTA策略
08
事件驱动策略
事件套利 · 并购套利 · 财报事件
事件驱动策略事件套利
09
宏观策略与多资产配置
宏观因子模型 · 跨资产轮动 · 风险平价与全天候策略
宏观策略多资产配置
10
高频与超高频策略
做市 · 抢跑 · 延迟套利
高频超高频策略
11
机器学习与另类策略
深度学习 · 强化学习 · 自然语言处理
机器学习另类策略
12
策略组合与配置
策略相关性 · 组合构建 · 风险预算
策略组合配置
13
私募基金产品结构
契约型 · 合伙型 · 信托型
私募基金产品结构契约型
14
尽调基础框架
尽调目的 · 尽调类型（初步 · 全面
尽调基础框架尽调目的
15
策略尽调
策略逻辑合理性 · 历史回测验证 · 样本外测试
策略尽调策略逻辑合理性
16
数据与IT尽调
数据来源与质量 · 数据清洗 · 交易系统架构
IT数据
17
风控与合规尽调
风险指标（VaR · 回撤 · 夏普
风控合规尽调
18
团队与运营尽调
核心人员背景 · 投研团队稳定性 · 激励机制
团队运营尽调
19
业绩归因与绩效评估
收益归因（Brinson · 多因子） · 风险归因
业绩归因绩效评估
20
尽调报告撰写
报告结构 · 关键发现 · 风险提示
尽调报告撰写报告结构
21
案例实战
某指数增强策略私募尽调全流程模拟（从…
案例实战某指数增强策略私…
22
案例实战
某CTA策略私募尽调 · 重点评估趋势跟踪策略的容量与回撤控制
案例实战CTA
23
案例实战
某市场中性策略私募尽调 · 分析基差风险与对冲成本
案例实战某市场
24
案例实战
某高频策略私募尽调 · 考察技术设施与合规风险
案例实战某高频策略私募尽…
25
常见问题
策略失效的识别与应对 · 风格漂移 · 业绩造假识别
常见问题策略失效的识别
26
常见问题
如何评估策略容量与市场冲击 · 如何判断团队真实能力 · 如何避免尽调盲区
常见问题如何评估策略容量
27
综合提升
构建机构级尽调体系 · 尽调清单模板 · 尽调工具与数据平台使用
综合提升构建机构级尽调体…
28
综合提升
量化私募投资组合管理 · 投后监控与定期复评 · 与基金经理的沟通技巧
综合提升量化私募投资组合…
29
前沿与趋势
AI大模型在策略研发与尽调中的应用 · ESG量化 · 加密货币策略
前沿趋势
30
课程总结
核心知识回顾 · 实战技能提炼 · 持续学习资源与职业发展建议
课程总结核心知识回顾