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资产证券化承销与项目推进

共计 30 章节
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01
课程导入
资产证券化（ABS）的定义 · 发展历程 · 市场概况
课程导入ABS
02
基础概念
基础资产 · 特殊目的载体（SPV） · 现金流重组
基础概念基础资产
03
市场参与者
发起人 · 承销商 · 投资者
市场参发起人
04
监管与法规
中国证监会 · 银保监会 · 交易商协会等监管框架
监管法规
05
承销业务概述
承销商的角色 · 承销模式（代销 · 余额包销
承销业务概述承销商的角色
06
项目启动与立项
项目筛选标准 · 可行性分析 · 内部立项流程
项目启动立项
07
尽职调查
基础资产的法律 · 财务 · 业务尽调要点
尽职调查基础资产的法律
08
基础资产选择与构建
适合证券化的资产类型（信贷 · 租赁 · 应收账款
基础资产选择构建
09
现金流分析与建模
现金流预测方法 · 静态池与动态池分析 · 压力测试
现金流分析建模
10
交易结构设计
SPV设立 · 资产转让 · 信用增级方式（内部/外部）
交易结构设计SPV
11
信用评级
评级机构评级流程 · 评级方法 · 关键评级指标
信用评级评级机构评级流程
12
法律文件与合规
交易文件（认购协议 · 信托合同 · 服务合同等）
法律文件合规
13
产品定价与销售
定价方法（静态利差 · 期权调整利差） · 路演材料准备
产品定价销售
14
簿记建档与发行
簿记建档流程 · 订单收集 · 价格发现
簿记建档发行
15
存续期管理
现金流归集 · 信息披露 · 资产服务监督
存续期管理现金流归集
16
案例实战
企业应收账款ABS全流程案例（从尽调…
案例实战ABS
17
案例实战
融资租赁资产ABS案例（交易结构设计…
案例实战ABS
18
案例实战
基础设施收费权ABS案例（现金流分析…
案例实战ABS
19
案例实战
信贷资产证券化（CLO）案例（分层与…
案例实战CLO
20
案例实战
不良资产证券化案例（处置策略与投资者…
案例实战不良资产证券化案…
21
常见问题
基础资产合规瑕疵 · 现金流不稳定 · 评级不达预期等问题的应对策略
常见问题基础资产合规瑕疵
22
常见问题
发行失败原因分析（定价过高 · 需求不足 · 市场窗口不佳）及补救措施
常见问题发行失败原因分析
23
常见问题
存续期违约事件处理 · 提前偿还 · 循环购买等特殊情形操作
常见问题存续期违约事件处…
24
工具与系统
ABS项目管理软件 · 现金流建模工具（Excel/VBA · Python）
工具系统
25
沟通与谈判技巧
与发起人 · 投资者 · 评级机构
沟通谈判技巧
26
风险管理
承销业务中的市场风险 · 信用风险 · 操作风险
风险管理承销业务
27
创新与前沿
绿色ABS · 数字资产证券化 · 区块链在ABS中的应用
创新前沿
28
综合实战项目
模拟一个完整的ABS承销项目 · 从项目启动到发行 · 分组完成并展示
综合实战项目ABS
29
综合提升
承销业务团队管理 · 绩效考核 · 业务拓展与客户关系维护
综合提升承销业务团队管理
30
课程总结
核心知识点回顾 · 常见误区梳理 · 职业发展建议与持续学习资源
课程总结核心知识点回顾