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私募股权基金运作全流程解析

共计 30 章节
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01
课程导入
私募股权基金的定义 · 特征 · 发展历程
课程导入私募股权基金的定…
02
私募股权基金概述
PE/VC/天使投资的区别 · 基金类型（公司型 · 合伙型
私募股权基金概述PE/VC
03
私募股权基金的法律与监管框架
中国证监会 · 基金业协会监管体系 · 相关法律法规（《证券投资基金法》《私…
私募股权基金的法…监管框架
04
基金募集与设立
募集流程 · 募集说明书撰写 · 投资者适当性管理
基金募集设立
05
基金架构设计
GP/LP结构 · 有限合伙协议关键条款 · 管理人与托管人职责
基金架构设计GP/LP
06
基金备案与合规
私募基金备案流程 · 信息报送要求 · 合规风控体系搭建
基金备案合规
07
投资策略与定位
不同策略（成长型 · 并购型 · 困境型
投资策略定位
08
项目来源与筛选
项目获取渠道（FA · 行业网络 · 孵化器）
项目来源筛选
09
尽职调查（一）业务尽调
业务模式分析 · 市场与竞争格局 · 产品与技术壁垒
尽职调查业务尽调
10
尽职调查（二）财务尽调
财务数据真实性核查 · 盈利质量分析 · 收入确认
尽职调查财务尽调
11
尽职调查（三）法律尽调
股权结构 · 历史沿革 · 知识产权
尽职调查法律尽调
12
尽职调查（四）团队尽调
创始人背景 · 核心团队能力与稳定性 · 股权激励
尽职调查团队尽调
13
企业估值方法
可比公司法 · DCF · 实物期权
企业估值方法可比公司法
14
投资条款清单（Term Sheet）
核心条款（估值 · 投资金额 · 股权比例
TermSheet
15
投资决策流程
投委会设置 · 决策流程 · 风控意见
投资决策流程投委会设置
16
交易结构设计
股权收购 · 增资扩股 · 可转换债券
交易结构设计股权收购
17
投资协议签署与交割
正式协议（SPA · SHA等）要点 · 交割条件
投资协议签署交割
18
投后管理（一）价值创造
投后管理框架 · 战略规划 · 运营优化
投后管理价值创造
19
投后管理（二）风险监控
财务报告分析 · 经营指标跟踪 · 预警机制
投后管理风险监控
20
投后管理（三）增值服务
帮助企业融资 · 并购 · 上市辅导
投后管理增值服务
21
私募股权基金的退出方式（一）IPO退出
境内外上市路径 · 锁定期 · 减持规则
IPO私募股权基金的退…
22
私募股权基金的退出方式（二）并购退出
并购市场分析 · 交易结构 · 谈判要点
私募股权基金的退…并购退出
23
私募股权基金的退出方式（三）股权转让与回购
老股转让 · S基金交易 · 管理层回购
私募股权基金的退…股权转让
24
私募股权基金的退出方式（四）清算与破产
清算流程 · 破产保护 · 剩余财产分配
私募股权基金的退…清算
25
基金业绩评价与IRR
DPI · RVPI · TVPI
IRR基金业绩评价
26
私募股权基金的风险管理
市场风险 · 流动性风险 · 操作风险
私募股权基金的风…市场风险
27
私募股权基金税务与会计处理
基金层面与投资人层面的税务（所得税 · 增值税） · 会计处理（公允价值
私募股权基金税务会计处理
28
私募股权基金LP关系管理
LP类型（机构 · 高净值 · 政府引导基金）
LP私募股权基金
29
私募股权基金行业趋势与创新
S基金 · 二手份额 · ESG投资
私募股权基金行业…创新
30
综合实战与案例复盘
从募投管退全流程模拟一个真实案例（如… · 分析成功与失败关键点 · 并制定个人能力提升路径
综合实战案例复盘