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社会责任投资策略与评价框架

共计 30 章节
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01
课程导入
社会责任投资（SRI）的定义 · 发展历程 · 全球趋势
课程导入SRI
02
核心概念辨析
ESG · SRI · 影响力投资
核心概念辨析ESG
03
理论基础
利益相关者理论 · 委托代理理论 · 合法性理论
理论基础利益相关者理论
04
投资策略全景
负面筛选 · 正面筛选 · ESG整合
投资策略全景负面筛选
05
负面筛选实战
如何构建排除标准（如烟草 · 武器 · 化石燃料）
负面筛选实战如何构建排除标准
06
正面筛选与最佳类别
如何选择行业领先者 · ESG评分的使用 · 以及正面筛选的局限性与案例
正面筛选最佳类别
07
ESG整合方法
将ESG因素融入财务分析 · 估值模型和投资决策的具体步骤 · 以及量化与定性方法
ESG整合方法
08
主题投资策略
聚焦气候变化 · 清洁能源 · 水资源
主题投资策略聚焦气候变化
09
影响力投资
如何设定影响力目标 · 测量与管理影响力 · 以及影响力投资与财务回报的平衡
影响力投资如何设定影响力目…
10
股东倡导与参与
通过代理投票 · 股东决议 · 对话等方式推动企业改善ESG表现
股东倡导通过代理投票
11
社区投资与普惠金融
投资于低收入社区 · 中小企业 · 微金融等
社区投资普惠金融
12
评价框架基础
构建SRI评价框架的核心要素 · 包括指标选择 · 权重设定
评价框架基础SRI
13
ESG评级体系
主流ESG评级机构（MSCI · Sustainalytics · S&P Global等）的方法论
ESG评级体系
14
数据与指标
ESG数据来源（企业披露 · 第三方数据 · 另类数据）
数据指标
15
评价方法
加权评分法 · 多准则决策分析 · 数据包络分析
评价方法加权评分法
16
财务绩效评估
SRI策略的收益风险特征 · 与基准比较 · 夏普比率
财务绩效评估SRI
17
社会与环境绩效评估
如何衡量投资组合的社会影响（如碳减排 · 就业创造） · 影响货币化与SROI
社会环境绩效评估
18
风险与回报权衡
SRI投资中的风险（如绿色洗绿 · 行业集中 · 数据不完整）
风险回报权衡
19
案例实战
全球知名SRI基金（如Parnass… · Calvert）的策略与评价框架拆解
案例实战SRI
20
案例实战
中国社会责任投资实践 · 如绿色基金 · ESG主题ETF
案例实战国社会责任投资实…
21
案例实战
机构投资者（如养老基金 · 保险公司）如何构建SRI组合并评价效…
案例实战机构投资者
22
案例实战
企业如何编制ESG报告并应对投资者评… · 以及企业视角的SRI策略
案例实战ESG
23
常见问题
SRI是否必然牺牲收益？如何应对数据…
常见问题SRI
24
常见问题
如何选择适合自身目标的SRI策略？如…
常见问题SRI
25
常见问题
评价框架中指标权重如何确定？主观性与…
常见问题评价框架
26
工具与资源
常用ESG数据库 · 评级平台 · 分析工具（如Bloomberg
工具资源
27
监管与标准
全球主要监管政策（SFDR · TCFD · ISSB）对SRI策略与评价的影响
监管标准
28
综合实战项目
学员自选一个行业或主题 · 设计完整的SRI策略与评价框架 · 并撰写投资备忘录
综合实战项目学员自选一个行业…
29
前沿趋势
人工智能 · 大数据 · 区块链在SRI评价中的应用
前沿趋势人工智能
30
课程总结与行动指南
回顾核心知识 · 制定个人或机构实施SRI的路线图 · 以及持续学习资源
课程总结行动指南