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境外发债流程与国际市场规则

共计 30 章节
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01
课程导入
境外发债的定义 · 市场概况 · 主要参与者
课程导入境外发债的定义
02
境外发债基础知识
债券基本要素 · 境外债券类型（美元债 · 欧元债
境外发债基础知识债券基本要素
03
境外发债的动机与优势
融资成本比较 · 资金用途灵活性 · 提升国际形象
境外发债的动机优势
04
主要境外债券市场
香港 · 新加坡 · 伦敦
主要境外债券市场香港
05
境外发债核心参与机构
发行人 · 承销商 · 律师
境外发债核心参机构
06
境外发债主要模式
直接发行 · 间接发行（担保/维好协议） · 红筹架构
境外发债主要模式直接发行
07
境外发债监管框架
中国发改委备案 · 外管局登记 · 证监会/交易所审批
境外发债监管框架国发改委备案
08
境外发债前期准备
内部决策 · 财务梳理 · 选择中介机构
境外发债前期准备内部决策
09
尽职调查
法律 · 财务 · 业务
尽职调查法律
10
信用评级
国际评级机构（标普 · 穆迪 · 惠誉）评级流程
信用评级国际评级机构
11
债券结构设计
期限 · 币种 · 利率类型（固定/浮动）
债券结构设计期限
12
发行文件准备
招债书（Offering Circu… · 认购协议 · 信托契据
发行文件准备Offering
13
路演与投资者推介
目标投资者分析 · 路演材料制作 · 路演流程
路演投资者推介
14
定价与簿记建档
定价机制 · 簿记建档流程 · 订单收集
定价簿记建档
15
发行与结算
发行日 · 交割日 · 结算系统（Euroclear/Cle…
发行结算
16
上市与后续义务
上市交易所选择 · 上市申请流程 · 持续信息披露
上市后续义务
17
境外发债的税务问题
预提税 · 利息税 · 印花税
境外发债的税务问…预提税
18
外汇与资金管理
汇率风险对冲 · 资金回流路径 · 外债登记与结汇
外汇资金管理
19
境外发债的法律风险
法律适用 · 争议解决 · 主权豁免
境外发债的法律风…法律适用
20
境外发债的信用风险与违约处置
违约情形 · 债权人会议 · 重组谈判
境外发债的信用风…违约处置
21
案例实战
中资企业美元债发行全流程模拟（从启动…
案例实战资企业美元债发行…
22
案例实战
城投企业境外发债的合规要点与实操案例
案例实战城投企业境外发债…
23
案例实战
房地产企业境外债违约与重组案例分析
案例实战房地产企业境外债…
24
案例实战
科技企业发行可转换债券（CB）的流程…
案例实战CB
25
常见问题
境外发债常见误区 · 监管问答 · 操作难点与解决方案
常见问题境外发债常见误区
26
国际市场规则比较
美国144A/Reg S · 香港 · 新加坡
国际市场规则比较A/Reg
27
绿色债券与ESG债券
境外绿色债券标准 · 认证流程 · 市场实践与案例
ESG绿色债券
28
境外发债与境内债券的联动
境内外利差 · 双市场发行策略 · 跨境担保与备案
境外发债境内债券的联动
29
综合提升
构建境外发债全流程管理能力 · 团队协作 · 风险控制与决策要点
综合提升构建境外发债全流…
30
课程总结与实战考核
综合案例演练 · 知识回顾 · 常见错误规避与未来趋势展望
课程总结实战考核