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国际银团贷款条款与市场惯例

共计 30 章节
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01
课程导入
国际银团贷款的定义 · 发展历程 · 市场参与者与核心价值
课程导入国际银团贷款的定…
02
银团贷款市场概览
全球主要银团贷款市场（纽约 · 伦敦 · 香港
银团贷款市场概览全球主要银团贷款…
03
银团贷款类型与结构
定期贷款 · 循环信贷 · 备用信用证
银团贷款类型结构
04
银团贷款参与方及其角色
借款人 · 牵头行 · 代理行
银团贷款参其角色
05
银团组建流程
从委任 · 信息备忘录 · 承销
银团组建流程从委任
06
条款清单与委任函
条款清单的核心要素 · 委任函的法律效力 · 费用安排与市场惯例
条款清单委任函
07
信息备忘录与尽职调查
信息备忘录的编制 · 披露标准 · 保密协议
信息备忘录尽职调查
08
银团贷款核心条款（一）
贷款金额 · 币种 · 期限
银团贷款核心条款贷款金额
09
银团贷款核心条款（二）
利率条款（基准利率 · 利差 · 利率保护）
银团贷款核心条款利率条款
10
银团贷款核心条款（三）
陈述与保证条款的常见内容 · 范围 · 重复陈述机制及违反后果
银团贷款核心条款陈述
11
银团贷款核心条款（四）
先决条件（CP）条款的构成 · 满足流程 · 豁免与市场实践
银团贷款核心条款CP
12
银团贷款核心条款（五）
财务承诺条款（财务比率 · 负债限制 · 资产处置限制）的设计与谈判
银团贷款核心条款财务承诺条款
13
银团贷款核心条款（六）
肯定性承诺与否定性承诺（平等条款 · 消极 pledge · 限制分红等）的实务应用
银团贷款核心条款肯定性承诺
14
银团贷款核心条款（七）
违约事件条款（交叉违约 · 破产 · 控制权变更等）的触发条件与救济措施
银团贷款核心条款违约事件条款
15
银团贷款核心条款（八）
代理行条款（职责 · 权利 · 免责
银团贷款核心条款代理行条款
16
银团贷款核心条款（九）
转让与参与条款（转让限制 · 同意要求 · 参与结构）及二级市场交易惯例
银团贷款核心条款转让
17
银团贷款核心条款（十）
税务条款（预提税 · 税收补偿 · 税务赔偿）与法律费用条款
银团贷款核心条款税务条款
18
银团贷款核心条款（十一）
赔偿条款 · 抵销权 · 通知条款
银团贷款核心条款十一
19
市场惯例与标准文件
LMA（贷款市场协会） · LSTA（银团贷款与交易协会） · APLMA（亚太贷款市场协会）标准条…
市场惯例标准文件
20
银团贷款谈判策略
不同角色（借款人 · 牵头行 · 代理行）的谈判目标
银团贷款谈判策略不同角色
21
银团贷款中的法律风险
司法管辖 · 法律意见书 · 跨境担保
银团贷款法律风险
22
银团贷款中的信用风险与定价
信用评级 · 风险定价模型 · 利差决定因素
银团贷款信用风险
23
银团贷款中的费用与收益分析
各类费用的计算 · 分配机制 · 对各方收益的影响及市场费率参考
银团贷款费用
24
银团贷款二级市场
贷款交易 · 参与权转让 · 折扣购买
银团贷款二级市场贷款交易
25
银团贷款案例实战（一）
典型并购银团贷款案例全流程解析 · 从委任到提款 · 重点条款分析
银团贷款案例实战典型并购银团贷款…
26
银团贷款案例实战（二）
跨境项目融资银团贷款案例 · 涉及多司法管辖区 · 多币种
银团贷款案例实战跨境项目融资银团…
27
银团贷款案例实战（三）
困境贷款重组案例 · 违约事件处理 · 债务重组谈判与银团协调
银团贷款案例实战困境贷款重组案例
28
常见问题与陷阱
条款模糊 · 代理行冲突 · 多数贷款人滥用
常见问题陷阱
29
综合提升与模拟演练
模拟银团贷款谈判 · 起草关键条款 · 审查全套文件
综合提升模拟演练
30
课程总结与前沿展望
银团贷款市场趋势（ESG贷款 · 数字化 · 区块链应用）
课程总结前沿展望