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公司债发行流程与承销实务

共计 30 章节
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01
课程导入
公司债的定义 · 分类 · 市场概况
课程导入公司债的定义
02
监管体系与法律法规
公司债监管机构（证监会 · 交易所 · 发改委等）
监管体系法律法规
03
发行条件与准入要求
发行人主体资格 · 财务指标 · 募集资金用途
发行条件准入要求
04
债券品种与结构设计
普通公司债 · 可转债 · 可交换债
债券品种结构设计
05
发行方案设计
发行规模 · 期限 · 利率区间
发行方案设计发行规模
06
中介机构与角色分工
发行人 · 承销商（主承销商/联席主承销商） · 律师
介机构角色分工
07
承销模式与承销协议
代销 · 余额包销 · 全额包销的区别与选择
承销模式承销协议
08
尽职调查实务
尽职调查的范围 · 方法 · 底稿要求
尽职调查实务尽职调查的范围
09
信用评级流程
评级机构的选择 · 评级方法 · 评级指标
信用评级流程评级机构的选择
10
审计与财务披露
审计报告要求 · 财务数据调整 · 特殊财务事项（如政府补助
审计财务披露
11
法律意见书与合规审查
律师法律意见书的内容 · 合规审查要点 · 重大法律风险识别与解决方案
法律意见书合规审查
12
申报材料制作
募集说明书 · 发行申请文件 · 承诺函
申报材料制作募集说明书
13
审核流程与反馈回复
交易所/证监会审核流程 · 审核关注点 · 反馈意见回复技巧
审核流程反馈回复
14
注册与发行批文
注册制下的发行注册流程 · 批文有效期 · 发行窗口选择
注册发行批文
15
路演与投资者推介
路演材料制作 · 目标投资者筛选 · 路演策略
路演投资者推介
16
簿记建档与定价
簿记建档流程 · 询价机制 · 边际定价
簿记建档定价
17
发行与上市
发行公告 · 申购 · 缴款
发行上市
18
承销费用与成本核算
承销费率市场水平 · 费用构成 · 谈判策略
承销费用成本核算
19
存续期管理与受托管理
受托管理人职责 · 信息披露义务 · 付息兑付流程
存续期管理受托管理
20
违约与风险处置
违约情形 · 处置流程 · 重组/和解/诉讼等路径
违约风险处置
21
案例实战
典型公司债发行全流程模拟（从方案设计… · 包括角色分工 · 文件制作
案例实战典型公司债发行全…
22
案例实战
城投公司债发行实务 · 特殊监管要求 · 隐债化解
案例实战城投公司债发行实…
23
案例实战
房地产企业公司债发行实务 · 行业政策 · 财务特征
案例实战房地产企业公司债…
24
案例实战
绿色债券与ESG债券发行实务 · 认证标准 · 募集资金管理
案例实战ESG
25
案例实战
可转债发行与承销实务 · 转股条款设计 · 定价模型
案例实战可转债发行
26
常见问题与应对
发行失败原因 · 审核被否案例 · 定价偏差
常见问题应对
27
市场趋势与创新
注册制改革 · 债券市场开放 · 数字化发行
市场趋势创新
28
承销业务风险管理
市场风险 · 信用风险 · 操作风险
承销业务风险管理市场风险
29
综合实战项目
分组模拟一家企业从启动到完成公司债发… · 输出全套文件并进行路演答辩
综合实战项目分组模拟一家企业…
30
课程总结与职业发展
核心知识回顾 · 承销实务技能提升路径 · 行业职业规划
课程总结职业发展