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主动权益基金投资流程解析

共计 30 章节
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01
课程导入
主动权益基金的定义 · 特点 · 与被动基金的区别
课程导入主动权益基金的定…
02
基金投资基础
基金分类 · 净值 · 份额
基金投资基础基金分类
03
主动权益基金的投资哲学
价值投资 · 成长投资 · GARP
主动权益基金的投…价值投资
04
基金经理与团队评估
如何分析基金经理的投资能力 · 风格稳定性 · 团队协作及投研资源
基金经理团队评估
05
基金公司尽调
公司治理 · 投研文化 · 激励机制
基金公司尽调公司治理
06
基金产品分析
基金合同 · 投资范围 · 仓位限制
基金产品分析基金合同
07
投资流程总览
从宏观研判 · 行业配置 · 个股选择到组合构建与风险控制的完整流…
投资流程总览从宏观研判
08
宏观环境分析
宏观经济指标 · 政策周期 · 流动性环境对主动权益基金投资的影响
宏观环境分析宏观经济指标
09
行业与赛道选择
行业景气度 · 生命周期 · 竞争格局
行业赛道选择
10
个股基本面研究
财务分析 · 商业模式 · 护城河
个股基本面研究财务分析
11
估值方法
PE · PB · PEG
估值方法PE
12
组合构建与仓位管理
集中度 · 行业分散 · 个股相关性
组合构建仓位管理
13
风险控制体系
回撤控制 · 止损纪律 · 风险预算
风险控制体系回撤控制
14
交易执行与成本管理
冲击成本 · 滑点 · 交易时机
交易执行成本管理
15
业绩归因分析
Brinson归因 · 行业配置贡献 · 个股选择贡献
业绩归因分析Brinson
16
基金定期报告解读
季报 · 半年报 · 年报中的持仓
基金定期报告解读季报
17
投资者行为与心理
追涨杀跌 · 过度交易 · 处置效应等常见行为偏差及克服方法
投资者行为心理
18
基金筛选实战
如何利用公开数据（晨星 · Wind等）构建初筛模型
基金筛选实战如何利用公开数据
19
基金尽调实战
模拟一次完整的基金经理访谈 · 设计问题清单与评估打分表
基金尽调实战模拟一次完整的基…
20
构建投资组合实战
基于给定基金池 · 设计一个适合稳健型投资者的主动权益组…
构建投资组合实战基于给定基金池
21
动态调整与再平衡
何时调仓 · 如何再平衡 · 如何应对市场风格切换
动态调整再平衡
22
常见误区与陷阱
冠军基金魔咒 · 规模过大 · 风格漂移
常见误区陷阱
23
基金投资中的税务与费用优化
不同账户类型 · 费率对比 · 税收影响
基金投资税务
24
海外主动权益基金投资
QDII · 港股通 · 跨境投资的特点与流程
海外主动权益基金…QDII
25
ESG与可持续投资
ESG因素如何融入主动权益投资流程及…
ESG可持续投资
26
量化与主动结合
量化模型在主动权益投资中的应用 · 如多因子 · 机器学习辅助
量化主动结合
27
案例复盘
某知名主动权益基金的完整投资流程拆解… · 富国天惠等）
案例复盘某知名主动权益基…
28
案例复盘
某次市场极端行情（如2015股灾 · 2020疫情）中主动权益基金的表现与…
案例复盘某次市场极端行情
29
综合实战项目
从零开始设计一套个人主动权益基金投资… · 并输出完整文档
综合实战项目从零开始设计一套…
30
课程总结与进阶路径
核心要点回顾 · 常见问题答疑 · 推荐书单与后续学习资源
课程总结进阶路径