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基金筛选评价与组合配置实战

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 基金投资的核心价值与风险认知
课程导入学习目标
02
基金基础认知
基金类型（股票型 · 债券型 · 混合型
基金基础认知基金类型
03
基金信息获取
权威数据源（天天基金 · 晨星 · Wind
基金信息获取权威数据源
04
基金业绩评价指标
收益率（年化 · 累计） · 最大回撤
基金业绩评价指标收益率
05
基金风险度量
波动率 · 下行风险 · VaR
基金风险度量波动率
06
基金经理能力评估
从业年限 · 管理规模 · 历史业绩稳定性
基金经理能力评估从业年限
07
基金风格分析
大盘/小盘 · 价值/成长 · 行业偏好
基金风格分析大盘
08
基金持仓分析
重仓股 · 行业分布 · 持股集中度
基金持仓分析重仓股
09
基金评级与排名
晨星评级 · 招商评级 · 济安金信等
基金评级排名
10
基金筛选流程
明确投资目标与约束 · 初筛（规模 · 成立时间
基金筛选流程明确投资目标
11
基金筛选实战案例
以某主题基金（如科技 · 消费 · 医药）为例
基金筛选实战案例以某主题基金
12
基金公司评估
公司治理 · 投研团队稳定性 · 管理规模
基金公司评估公司治理
13
基金费率与成本
管理费 · 托管费 · 销售服务费
基金费率成本
14
基金定投策略
定投原理 · 适用场景 · 止盈止损方法
基金定投策略定投原理
15
资产配置基础
现代投资组合理论（MPT） · 有效前沿 · 风险平价
资产配置基础MPT
16
组合构建流程
设定投资目标 · 风险承受能力评估 · 大类资产配置
组合构建流程设定投资目标
17
组合优化方法
均值-方差优化 · Black-Litterman模型 · 风险平价
组合优化方法均值
18
基金相关性分析
利用相关系数矩阵 · 聚类分析构建低相关组合 · 降低组合波动
基金相关性分析利用相关系数矩阵
19
组合实战案例
构建一个稳健型基金组合（如60%债券… · 并给出筛选和权重分配过程
组合实战案例构建一个稳健型基…
20
组合实战案例
构建一个进取型基金组合（如20%债券… · 并考虑行业和风格分散
组合实战案例构建一个进取型基…
21
组合再平衡
定期再平衡 · 阈值再平衡 · 再平衡的税收与交易成本考量
组合再平衡定期再平衡
22
组合监控与调整
业绩归因（Brinson归因） · 风格漂移监控 · 基金经理变更应对
组合监控调整
23
基金投顾与FOF
投顾业务模式 · FOF基金筛选与构建 · 内部FOF与外部FOF
FOF基金投顾
24
常见投资误区
追涨杀跌 · 频繁交易 · 过度分散
常见投资误区追涨杀跌
25
基金投资中的行为金融
羊群效应 · 过度自信 · 损失厌恶
基金投资行为金融
26
特殊基金类型
指数基金 · ETF · LOF
特殊基金类型指数基金
27
基金筛选工具与Python实战
使用Python（pandas · numpy · matplotlib）获取基金数据
Python基金筛选工具
28
组合配置Python实战
用Python实现均值-方差优化 · 风险平价 · 回测组合表现
Python组合配置
29
综合实战项目
从零开始 · 根据给定风险偏好（如稳健型） · 筛选基金并构建一个10只基金的投资组…
综合实战项目从零开始
30
课程总结与进阶路径
核心知识点回顾 · 常见问题答疑 · 持续学习资源（书籍
课程总结进阶路径