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个人投资组合构建与再平衡实战

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 投资组合构建与再平衡的核心价值与适用…
课程导入学习目标
02
投资基础
风险与收益的基本概念 · 资产类别（股票 · 债券
投资基础风险
03
投资者画像
风险承受能力评估 · 投资期限 · 流动性需求
投资者画像风险承受能力评估
04
现代投资组合理论
马科维茨均值-方差模型 · 有效前沿 · 分散化与协方差的作用
现代投资组合理论马科维茨均值
05
资产配置策略
战略资产配置（SAA）与战术资产配置…
资产配置策略SAA
06
核心-卫星策略
核心资产与卫星资产的选择 · 比例分配与实战应用
卫星策略核心资产
07
指数化投资与ETF
指数基金与ETF的优势 · 选择标准 · 费用与流动性考量
ETF指数化投资
08
因子投资基础
规模 · 价值 · 动量
因子投资基础规模
09
风险平价与全天候策略
风险贡献均衡 · 桥水全天候组合的构建逻辑与适用性
风险平价全天候策略
10
个人投资组合构建流程
从目标设定 · 资产选择 · 权重优化到实施落地的完整步骤
个人投资组合构建…从目标设定
11
投资组合再平衡概述
再平衡的定义 · 目的 · 频率（定期
投资组合再平衡概…再平衡的定义
12
再平衡的数学原理
权重偏离 · 交易成本 · 税收影响与再平衡阈值的确定方法
再平衡的数学原理权重偏离
13
再平衡实战方法
百分比阈值法 · 恒定混合法 · 投资组合保险法（CPPI）的对比与操…
再平衡实战方法百分比阈值法
14
现金流再平衡
利用新增资金 · 分红 · 利息进行再平衡的实操技巧
现金流再平衡利用新增资金
15
税收优化再平衡
资本利得税管理 · 税收损失收割（Tax-Loss Ha…
税收优化再平衡资本利得税管理
16
再平衡中的行为偏差
处置效应 · 过度自信 · 损失厌恶对再平衡决策的影响及克服方法
再平衡行为偏差
17
案例实战
构建一个简单的股债60/40组合并进…
案例实战构建一个简单的股…
18
案例实战
多资产组合（股票 · 债券 · REITs
案例实战多资产组合
19
案例实战
基于生命周期（年轻 · 中年 · 退休）的动态资产配置与再平衡策略
案例实战基于生命周期
20
案例实战
高净值个人投资组合的构建与再平衡（含… · 遗产规划考量）
案例实战高净值个人投资组…
21
工具与平台
使用Excel · Python · 在线投资平台（如券商
工具平台
22
绩效评估与归因
计算组合收益 · 风险指标（夏普比率 · 最大回撤）
绩效评估归因
23
再平衡的进阶话题
杠杆 · 衍生品（期权 · 期货）在再平衡中的应用与风险
再平衡的进阶话题杠杆
24
市场环境与再平衡
牛市 · 熊市 · 震荡市
市场环境再平衡
25
常见错误与陷阱
过度交易 · 忽略成本 · 机械执行
常见错误陷阱
26
心理与纪律
建立再平衡纪律 · 自动化执行 · 定期复盘与调整的实践建议
心理纪律
27
综合实战项目
设计个人投资组合（含目标 · 约束 · 资产选择
综合实战项目设计个人投资组合
28
综合实战项目
模拟市场冲击（如2008年金融危机 · 2020年疫情）下的组合表现与再平衡…
综合实战项目模拟市场冲击
29
课程总结
核心要点回顾 · 常见问题解答 · 学习资源推荐与后续进阶路径
课程总结核心要点回顾
30
结业考核
综合案例分析题 · 要求学员独立完成一个投资组合构建与再…
结业考核综合案例分析题