4. 前置评审清单
前置评审清单是用户旅程闭环评审能否顺利启动的第一道关卡。实际工作中，超过40%的评审延迟源于输入物缺失、角色未确认或时间冲突。本章围绕三类关键检查项，提供可落地的操作清单与异常处理策略。
4.1 适用场景
- 月度/季度用户旅程闭环评审：正式评审会召开前48小时必须执行前置检查。
- 里程碑节点评审：如旅程上线前、重大优化迭代结束后。
- 紧急问题复盘评审：需在24小时内快速完成前置检查，压缩时间窗口。
4.2 前置条件
- 已制定《用户旅程闭环评审计划》，明确评审范围、目标和时间。
- 相关文档初稿已完成（旅程图、数据看板、改进提案等）。
- 评审组织者已创建前置评审检查表模板（本章提供参考清单）。
4.3 操作步骤
执行“三步走”前置检查流程，每一步对应一个检查项，不可跳跃。
| 步骤 | 操作指令 | 关键动作 | 耗时参考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 输入物检查 | 对照《评审输入物清单》逐一核对，状态标记为“已就绪/缺失/待补充” | 30分钟 |
| 2 | 角色确认 | 确认评审组长、记录员、关键干系人（至少2/3出席） | 15分钟 |
| 3 | 时间窗口预留 | 检查会议日历冲突，预留完整时段（不低于90分钟），设置缓冲带 | 10分钟 |
经验点：前置检查建议使用共享在线表格，每人完成一项后打勾，避免遗漏。检查完成后输出“前置评审状态总表”，作为评审启动的准入凭证。
4.4 输入输出物
| 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 输入 | 用户旅程图（当前版本） | 包含关键触点、情绪曲线、漏斗转化数据 |
| 数据报告（NPS/CSAT/流失率） | 过去一个周期的核心指标变化 | |
| 改进提案列表 | 由各角色提出的待评审改进项 | |
| 输出 | 前置评审检查表（已签字） | 包含所有检查项的状态和责任人确认 |
| 评审准入通知 | 组织者确认前置达标后，发出正式评审邀请 |
输出物模板（检查表片段）：
| 检查项 | 状态 | 责任人 | 备注 |
|-----------------------|----------|------------|--------------------|
| 用户旅程图 v2.1 | ✅ 就绪 | 张梦 | 已更新至最新版本 |
| NPS季度数据 | ✅ 就绪 | 李明 | 数据截止上周五 |
| 改进提案（3项） | ❌ 缺失 | 王芳 | 缺少客服端改进项 |
| 评审组长确认 | ✅ 已确认 | 赵总 | 9:00-10:30无冲突 |
| 记录员 | ✅ 已确认 | 刘丽 | |
| 时间窗口预留 | ✅ 已完成 | 刘丽 | 会议室C 9:00-10:30 |4.5 责任边界
- 评审组织者：负责执行前置检查，更新检查表状态，触发异常处理流程。
- 评审组长：对前置检查结果负最终决策权，有权延迟评审直至输入物齐备。
- 各输入物提供人：在截止时间前完成文档交付，未按时交付需在检查表中备注原因。
4.6 记录材料
每次前置评审必须归档以下材料至共享文件夹（命名规范：YYYYMMDD_评审类型_前置检查表）：
- 前置评审检查表（签批版）
- 输入物清单完成截图或扫描件
- 异常处理记录（如有）
4.7 异常处理
| 异常场景 | 处理措施 | 升级路径 |
|---|---|---|
| 关键输入物缺失（如旅程图未更新） | 发起24小时紧急补交，超时则评审延期至下一周期 | 汇报至评审组长，抄送项目经理 |
| 评审组长临时缺席 | 确认是否可以线上接入；若无法参会则指定副组长代理 | 直接联系评审组长本人确认 |
| 时间窗口冲突（超过30%关键干系人冲突） | 重新预约时段，优先使用“黄金时段”规则（上午9:30-11:00） | 组织者协调后通知全员更新 |
| 角色权责不明确（记录员空缺） | 由组织者临时兼任，会后补签确认 | 评审组长确认记录有效性 |
⚠️ 避坑提醒：不要为了赶进度而跳过前置检查。某团队曾因未确认数据报告，在评审会上发现关键指标口径错误，导致整场评审无效，浪费6人×2小时。前置检查投入的30分钟，能避免至少200分钟的无效会议。
4.8 验收标准
- 输入物检查通过率100%：所有输入物状态为“已就绪”，缺失项已明确责任人及补交截止时间。
- 关键角色出席率≥80%：评审组长、记录员、不少于2/3的干系人已确认出席。
- 时间窗口无冲突：会议时长≥90分钟，且无重叠会议（缓冲期15分钟同样无人占用）。
- 前置检查表已签批：电子签批或手写签名，存档可追溯。
验收检查清单（自测用）：
- [ ] 所有输入物清单已打√
- [ ] 评审组长已回复确认
- [ ] 记录员已指定
- [ ] 会议邀请已发送并获接受率≥80%
- [ ] 会议时段无重复预约
- [ ] 前置检查表已导出并存档
落地建议：将本流程图打印或嵌入共享文档，每次前置评审时由组织者逐节点推进，确保不遗漏。建议在检查表顶部印刷“前置检查三步骤”缩略图，一目了然。