4. 受访者识别与筛选

🔄 适用场景

本章方法适用于以下场景：

• 业务团队启动用户访谈前，需明确“访谈谁”并确保样本代表性。
• 跨部门协作访谈时，需统一筛选口径，避免样本偏差。
• 资源有限（时间、预算、招募渠道）时，需在样本量与信息饱和度之间做平衡。

📋 前置条件

• 已完成第一章《业务问题定义与访谈目标对齐》，明确访谈目的（探索型/验证型/评估型）。
• 已梳理流程关键节点及利益相关者清单（输入来自第三章《流程触点与用户触点识别》）。
• 预算与时间窗口已初步确定，用于评估可用招募渠道。

🔧 操作步骤

1. 确定岗位角色矩阵：基于流程触点，列出所有与目标流程相关的岗位角色（如一线操作员、审批者、下游接收者、客户决策者）。
2. 构建用户画像草稿：为每个角色填写关键属性（职级、年限、技术熟练度、业务痛点预期）。
3. 设定样本量：根据访谈类型选择经验法则或饱和度模型（见下表）。
4. 选择招募渠道：内部渠道（HR推荐、部门对接人、企业通讯录）或外部渠道（行业社区、付费样本库、社交平台）。
5. 制定筛选标准：包括硬性条件（如至少使用系统6个月）和排除条件（如近期参与过同类访谈）。
6. 发放筛选问卷并验证：使用短问卷（5-8题）预筛，必要时进行15分钟电话确认。

📦 输入输出物

🧑‍💼 责任边界

• 用户研究负责人：主导编写筛选标准，评审最终名单。
• 业务方（流程Owner）：确认岗位角色矩阵完整，排除政治敏感人员。
• HR / 招募渠道对接人：执行招募邀约，收集基础信息。
• 数据分析师（可选）：提供历史行为数据用于验证受访者特征真实性。

📄 记录材料

以下为推荐的《受访者筛选矩阵》模板（CSV 格式）：

角色名称,用户画像标签,最低样本量,招募渠道,筛选问卷链接,已通过人数,状态
服务中心坐席,一线操作员-低经验,8,HR内部推荐,https://..., 5,筛选中
审批经理,中级管理者-高经验,6,直接部门邀约,https://...,3,已确认
终端客户决策者,外部角色-高年资,5,行业社区+付费样本,https://...,0,招募中

⚠️ 异常处理

✅ 验收标准

• 每个目标角色至少有满足最低样本量的确认受访者（按上表经验值判定）。
• 筛选矩阵中各角色覆盖至少2个不同部门/地区/群体（除非该角色仅存在于一个部门）。
• 所有受访者的岗位/角色与流程触点清单中定义的职责匹配度 > 80%（由业务方评审）。
• 附录中已保存筛选问卷原始回复数据及“已排除人员”日志（用于回溯）。