4. 项目类型与工作流配置

适用场景

当团队需要创建一个新的Jira项目，或重组现有项目以匹配标准的研发、运维或业务交付流程时，必须完成项目类型定义与工作流配置。该流程适用于以下场景：

• 新项目启动：新建软件开发、IT服务台、项目管理或业务流程审批项目。
• 流程标准化：团队希望将现有非正式流程统一梳理为规范化的状态流转。
• 合规与审批要求：涉及到关键里程碑（如设计评审、发布上线）需要明确审批节点的项目。
• 多团队协作：两个或以上团队需在同一项目内使用不同的工作流视图时。

前置条件

操作步骤

4.1 选择项目类型与工作流模板

1. 登录Jira，点击顶部导航栏 “项目” → “创建项目”。
2. 在创建项目向导中，根据团队需求选择项目类型（模板）：
   • Scrum 软件开发模板：适用于有迭代规划和冲刺的软件交付团队。
   • Kanban 软件开发模板：适用于持续交付和流程拉动的团队（如运维或支持团队）。
   • 基本项目管理模板：适用于非软件类通用项目管理。
   • 服务管理模板：适用于ITSM或客户服务流程。
3. 选定项目类型后，Jira会自动关联 默认工作流方案。如需修改，进入 “项目设置” → “工作流”。

4.2 自定义状态与转换设置

1. 从工作流页面，点击 “操作” → “编辑” 进入工作流设计器。
2. 添加、修改或删除状态（如：待办、设计中、开发中、测试中、已关闭）。
3. 定义状态间的转换关系：
   • 点击两个状态之间的连线，设置转换名称（如：“开始开发”、“提交测试”）。
   • 可为转换添加选项：后置功能（自动更新字段）、条件（只有特定角色可执行此转化）、验证器（检查必须字段是否填写）。
4. 点击 “发布” 使工作流生效，并关联到对应的项目或方案。

4.3 配置审批节点

1. 在工作流设计器中，选择需要设置审批节点的转换（例如：“待评审” → “通过”）。
2. 点击转换，选择 “后置功能” → 添加 “创建审批” 或 “更新审批状态”。
3. 配置审批者来源：
   • 固定审批人：直接指定Jira用户或用户组。
   • 字段驱动：从项目自定义字段（如“审批人”字段）中读取。
   • 角色驱动：指定项目角色（如“项目负责人”、“技术组长”）为审批人。
4. 设置审批通过/拒绝后自动执行的行为（如自动将问题移动到下一状态，或发送通知给相关人员）。

输入输出物

责任边界

• Jira 系统管理员：负责审批节点、后置功能、验证器的全局权限配置，确保工作流安全可控。
• 项目管理员/Scrum Master：负责日常工作流调整（如新增临时状态、修改转换条件），并确保工作流与团队实际工作习惯一致。
• 流程专家/业务分析师：提供精确的状态迁移规则和审批逻辑，并组织团队进行验收测试。
• 所有项目成员：需了解各自角色在工作流中的操作权限，并遵守配置好的转换规则。

记录材料

配置完成后，需保留以下记录文档于Confluence空间的 “项目治理” → “工作流配置” 页面：

• 工作流状态图（.png/.pdf）：从 Jira 工作流设计器导出的最终状态流程图。
• 转换与审批规则记录表：包含每一条转换的触发条件、验证字段、后置行为及审批节点配置的明细列表。
• 工作流方案映射表：记录每个项目对应的工作流方案及使用的项目类型。
• 版本变更日志：记录工作流的发布时间、变更人以及变更原因。

异常处理

验收标准