第2章 构建准备：组建评分小组、明确评估目标、确定评估对象清单、收集基础资料、制定项目计划与分工

1. 适用场景

构建准备阶段是机会评分矩阵项目的启动锚点，以下场景必须严格执行本章流程：

• 首次导入：组织首次引入机会评分矩阵，无历史经验可复用。
• 周期重建：已有评分矩阵但评估维度或业务环境发生重大变化，需全套重建。
• 专项评估：针对特定项目组合（如创新孵化、投资并购）启动专项机会评估。
• 跨域协作：涉及多个部门或业务单元协同评分，需统一准备基线。

2. 前置条件

启动构建准备前，必须验证以下条件已满足：

3. 操作步骤

构建准备包含五个串行步骤，整体流程与各步骤核心输出如下图所示：

步骤1：组建评分小组

评分小组是机会评估的核心决策单元，成员选择直接影响评分质量。

• 确定小组规模：5～9 人为宜，覆盖业务、技术、财务、运营等关键职能。
• 明确角色分工：组长（主持与决策）、评分员（独立打分）、记录员（文档与资料管理）、协调人（进度与沟通）。
• 发布正式任命：通过邮件或项目管理系统公布小组成员名单及职责。

步骤2：明确评估目标

评估目标决定了评分维度的权重设计和最终决策导向。

• 识别决策需求：与发起人确认本次评估要回答的核心问题（如“哪些机会优先投入资源？”）。
• 定义评估范围：明确纳入评估的机会类型、时间窗口、地域或业务边界。
• 确定评估标准：列出初步的评分维度（如市场潜力、技术可行性、风险等级），待后续章节细化。

步骤3：确定评估对象清单

评估对象是评分矩阵的行条目，必须确保完整且无重复。

• 汇集机会来源：从战略规划、业务提案、创新孵化、客户反馈等渠道收集候选机会。
• 去重与合并：消除表述不同但实质相同的机会项。
• 初步排序编号：为每个机会项分配唯一 ID，形成评估对象清单草案。

步骤4：收集基础资料

每个评估对象需要统一的基础数据包，以保证评分时信息对称。

• 定义资料模板：包含机会描述、预期收益、所需资源、时间周期、关键风险等字段。
• 分派收集任务：由各机会提报人或业务负责人填写模板。
• 资料初审：记录员检查完整性与合理性，退回补充不完整的条目。

步骤5：制定项目计划与分工

项目计划是后续评分执行的时间基准和协作依据。

• 拆解工作任务：包括评分维度设计、权重讨论、评分会议、结果汇总等里程碑。
• 排定时间表：明确每个任务的起止日期、交付物和责任人。
• 发布计划：通过项目管理工具或共享文档发布，并通知所有干系人。

4. 输入输出物

5. 责任边界

各角色在构建准备阶段的职责界限如下：

6. 记录材料

以下记录材料需在构建准备阶段归档，作为后续章节的输入基线：

7. 异常处理

构建准备阶段常见异常及应对预案：

8. 验收标准

构建准备阶段完成前，必须逐项确认以下验收标准全部达标：