第1章 成本评估适用场景识别

成本评估并非适用于所有AI项目。在错误的时间或对错误的项目执行评估，不仅浪费资源，还会导致团队对评估方法失去信心。本章建立了一套可复用的场景识别框架，帮助团队在启动评估前完成一次规范的“评估前检查”。

1.1 适用场景

成本评估适用的AI项目需同时满足“项目类型可归类”和“触发条件已激活”两个维度。以下分别定义两个维度的具体内容。

1.1.1 AI项目类型

根据开发任务的核心技术特征，AI项目可划分为五类。每类项目对应不同的评估权重和估算模型。

1.1.2 评估触发条件

以下五项触发条件中，任意一项激活即应启动成本评估流程。多项同时激活时按优先级从高到低依次响应。

1. 新项目立项 — 项目正式获得预算批复，进入启动阶段。
2. 需求重大变更 — 核心指标、数据源或交付物发生结构性变化。
3. 资源投入调整 — 预算、算力或团队规模变更超过±20%。
4. 里程碑评审 — 关键节点（如数据就绪、模型选型、部署前）需要成本复核。
5. 技术方案变更 — 基础模型、架构或技术栈发生替换。

1.2 前置条件

进入场景识别流程前，必须确认以下四项条件已满足。任一条件不满足时，应暂停识别并补齐信息。

• PRD已评审：产品需求文档已完成内部评审，核心指标可量化。
• 技术方案已锁定：至少完成技术选型概要，确定使用的基础模型或算法路线。
• 角色已分配：项目经理、技术架构师、评估专家已到位且职责清晰。
• 时间窗口已确认：评估工作有明确的开始和结束时间，不挤占开发关键路径。

1.3 操作步骤

场景识别流程共四个步骤，每步输出均需记录在《适用场景识别表》中。

1. 识别项目类型：阅读PRD和技术方案，对照表1.1将项目归类为T1~T5。若无法明确归类，标记为“混合型”并进入异常处理。
2. 检测触发条件：检查项目当前状态，匹配五项触发条件中的激活项，记录激活时间及优先级。
3. 执行适用性分析：综合项目类型与触发条件，判断是否同时满足“类型可归类”且“触发条件已激活”。是则进入步骤4，否则输出“不适用”结论。
4. 生成场景清单：输出适用场景清单（包含项目名称、类型、触发条件、评估窗口）和不适用场景清单（包含项目名称、阻断原因、建议后续动作）。

1.4 输入输出物

1.5 责任边界

1.6 记录材料

每次场景识别需归档以下三份材料，保存至项目知识库：

• 《适用场景识别表》：包含项目基本信息、类型判定、触发条件、适用性结论及签字栏。
• 《触发条件检查记录》：逐项核对五项触发条件的激活状态，附时间戳及证据链接。
• 《评估建议书》：包含适用/不适用清单、建议的评估方法及资源预估。

1.7 异常处理

场景识别过程中可能遇到以下三类异常，按对应预案处理：

1.8 验收标准

场景识别工作的完成质量通过以下四项标准衡量：

• 完整性：适用场景清单和不适用场景清单均无遗漏，覆盖所有已激活触发条件对应的项目。
• 准确性：项目类型归类与PRD和技术方案一致，触发条件有明确的事件证据支撑。
• 可追溯：每项判定结论均能在《适用场景识别表》中找到对应记录，签字栏完整。
• 时效性：从接收到评估需求到输出清单，时间不超过3个工作日（特殊异常情况经项目委员会批准可延长至5个工作日）。