第二章 项目启动与前置条件：确认利益相关者需求、确定研究目标、组建团队与分工、准备时间线

1. 适用场景

• 场景 A：公司首次引入用户画像体系，需要跨部门（产品、设计、市场、销售）统一对 Persona 的认知。
• 场景 B：已有零散的用户数据，但未系统化，需要通过访谈对齐真实用户行为。
• 场景 C：产品即将进入新赛道或新市场，需基于一手调研重新定义目标用户群。
• 场景 D：团队规模大于 5 人，且研究周期超过 2 周，必须有正式启动流程。

2. 前置条件

3. 操作步骤

本阶段包含 4 个核心步骤，建议按顺序执行，避免返工。

步骤 1：确认利益相关者需求

• 动作：与每位核心利益相关者进行 30 分钟一对一访谈。
• 核心问题：
  • “你希望 Persona 帮你解决什么具体决策问题？”
  • “你日常使用的用户数据目前来自哪里？”
  • “你对最终交付物有什么格式/篇幅的偏好？”
• 输出：利益相关者需求汇总表（每人一页，含优先级标签）。

步骤 2：确定研究目标

• 动作：召开 1.5 小时目标对齐工作坊，使用“目标树”工具。
• 规则：最终目标必须符合 SMART 原则（具体、可衡量、可达成、相关、有时限）。
• 输出：一份经全体签字的《研究目标声明书》，包含 1 个主目标 + 最多 3 个子目标。

步骤 3：组建团队与分工

• 角色模板：

• 输出：团队 RACI 矩阵（含每位成员的联系人与可用时间窗口）。

步骤 4：准备时间线

• 动作：用反向倒推法，以最终交付日为锚点，倒排每个里程碑。
• 典型里程碑：

• 输出：甘特图或看板时间线（含缓冲期，建议总周期留出 20% 余量）。

4. 输入输出物

5. 责任边界

• 研究负责人：对本阶段全部四项产出物的质量与对齐度负最终责任；有权否决不符合 SMART 原则的研究目标。
• 项目经理：对时间线合理性、资源到位率、跨部门协调节奏负责；若出现延期风险，需在 24 小时内发出预警。
• 利益相关者：必须提供真实、完整的业务需求，并在目标声明书上签字确认，不得在后续阶段追加“隐性需求”。
• 团队成员：确认自己的角色与交付物，并保证可用时间与排期一致。

6. 记录材料

本阶段需要归档以下记录，作为项目审计与复盘依据：

1. 利益相关者访谈录音/笔记（每人一份，标注日期与关键结论）。
2. 目标树工作坊现场照片或 Miro 看板截图（显示目标分解过程）。
3. 团队 RACI 矩阵的确认邮件或签字截图。
4. 时间线评审会议纪要（含所有变更点与理由）。

归档格式：统一命名为 【章节2】记录_内容描述_日期.pdf，存放于项目共享云盘根目录下的 02_项目启动记录/ 文件夹。

7. 异常处理

8. 验收标准

本阶段（第 2 章）所有工作完成，需同时满足以下 6 项验收条件，方可进入下一章（用户招募与访谈提纲设计）：

1. 需求对齐完成：所有利益相关者已访谈完毕，需求汇总表获得 ≥80% 干系人确认。
2. 目标声明书已签字：研究目标明确、SMART 合规，且至少包含 1 个主目标 + 不超过 3 个子目标。
3. 团队 RACI 矩阵已发布：每个角色有明确人名和备选人，可用时间窗口已标注。
4. 时间线已评审通过：甘特图在团队会议上过审，缓冲期 ≥20%。
5. 记录材料已归档：所有访谈笔记、会议纪要、工作坊产出已存入指定文件夹。
6. 无未关闭的异常项：所有触发过的异常处理均已关闭或形成书面仲裁结论。