3. 评审前准备之干系人识别与邀约：干系人矩阵、角色责任划分、邀约流程模板、确认参会机制

3.1 适用场景

• 首次需求评审：涉及多个跨职能团队，需要明确各岗位必须出席的角色。
• 变更需求评审：变更影响范围扩大时，需要重新识别受影响的干系人并补录邀约。
• 组内小型评审：虽然规模小，但仍需确认干系人名单，防止关键决策人遗漏。
• 异地/异步评审：需要提前锁定参会人时间，通过邀约流程确保同步或异步确认。

3.2 前置条件

• 已完成PRD初稿（至少包含需求概述、业务流程图、功能清单、非功能约束）。
• 已定义项目角色与职责表（RACI初版或组织架构图）。
• 评审日历已预留评审时段（至少提前3个工作日）。
• 已准备好干系人矩阵模板及邀约邮件/IM模板。

3.3 操作步骤

1. 构建干系人矩阵
   根据PRD影响范围，列出所有可能受影响的业务部门、技术团队、测试组、运维、安全、法务、市场等。使用二维表格：横轴为利益相关度（高/中/低），纵轴为权力影响力（高/中/低），形成9宫格。每个格子填入具体人员或角色。
2. 分配角色责任
   基于RACI模型，为每个干系人定义其在评审中的责任：
   • R ( Responsible )：负责执行评审动作（如产品Owner、核心开发、测试Lead）。
   • A ( Accountable )：对评审结果负责，通常为产品总监或项目发起人。
   • C ( Consulted )：需提供意见（如安全专家、架构师）。
   • I ( Informed )：只需知悉结果（如文案、客服组）。
3. 制作邀约流程模板
   
   • 统一邀约标题格式：【需求评审】[项目名称] – [模块/版本] – [评审日期]
   • 正文包含：PRD摘要链接、评审时间/地点/方式、角色责任描述、预期产出（如签字确认、待办列表）。
   • 固定发送渠道：主发邮件（CC上级），IM群内@对应角色。
4. 确认参会机制
   
   • 设置回复截止时间：最迟评审前1个工作日16:00前回复。
   • 未回复处理：由项目经理单独电话/IM确认。
   • 替代人机制：若本人无法出席，需授权具同等权限的替代人员，并在评审前告知。
   • 确认清单：汇总确认参会人员、请假人员、替代人员，形成最终《评审参会确认表》。

3.4 输入输出物

输入物与输出物清单

类别	名称	描述	负责人
输入	组织架构图 / RACI初稿	当前项目角色责任分配表格	项目经理
输入	PRD初稿	待评审的完整需求文档	产品经理
输入	项目日历/会议室资源	确定的评审时间段及地点/会议链接	项目经理
输出	干系人矩阵（利益-权力图）	填充后的9宫格矩阵清单	产品经理
输出	角色责任划分表（RACI）	为每个干系人定义的R/A/C/I	产品经理+项目经理
输出	邀约邮件/IM模板	可复用的邀约文案及附件	产品经理
输出	评审参会确认表	包含人员、状态、替代人信息的最终清单	项目经理

3.5 责任边界

• 产品经理：负责干系人识别、角色责任定义、编写邀约模板、发送邀约（抄送上级）。
• 项目经理：审核干系人完整性、跟进未回复人员、汇总确认参会表、处理冲突。
• 技术负责人/测试负责人：审核技术侧干系人是否齐全，指派替代人。
• 业务负责人：确认业务侧主要干系人是否遗漏。
• 与会干系人：按照RACI规定履行评审责任，按时代理。

3.6 记录材料

• 干系人矩阵（Excel或在线表格，标识利益-权力格子及人员名单）。
• 角色责任划分表（RACI矩阵，建议与上一个表合并）。
• 邀约模板副本（邮件正文及附件截图）。
• 评审参会确认表（应包含姓名、角色、RACI、确认状态、替代人信息）。

3.7 异常处理

3.8 验收标准

• 干系人矩阵已填写完毕，覆盖所有受影响角色，无遗漏。
• 每个干系人均已被分配R/A/C/I角色责任，且无冲突。
• 邀约流程模板已按标准格式发出，正文包含PRD链接、时间地点、责任说明。
• 评审参会确认表显示：确认参会人数 ≥ 80% 预期人数；未回复/请假人员已标记替代人。
• 所有记录材料（矩阵表、RACI表、确认表）已归档至项目共享目录。