第4章 对齐前准备工作：对齐会议组织、参与角色确认、数据源准备、工具模板准备

对齐前准备工作是整个指标对齐流程的起点，直接影响后续对齐工作的效率与质量。本章按照 SOP 结构，覆盖从会议组织到工具模板就绪的全链路准备环节，确保所有参与方在进入正式对齐前具备统一的信息基础、明确的角色分工和可操作的工作模板。

4.1 适用场景

• 首次启动对齐：AI 产品团队初次开展业务指标与模型指标对齐工作，尚无标准化流程可复用。
• 阶段转换对齐：项目从开发进入测试、从测试进入上线等关键节点，需重新确认指标一致性。
• 指标体系变更：业务指标定义、计算口径或数据源发生重大调整，需要触发新一轮对齐。
• 模型版本迭代：模型升级（如从 v1.0 到 v2.0）后，需验证新旧版本指标对比的一致性基线。

4.2 前置条件

4.3 操作步骤

步骤一：组织对齐会议

1. 制定会议议程：明确会议目标（如首次对齐 / 变更后重对齐 / 版本对比），预估时长（建议 60–90 分钟），分配各环节时间占比。
2. 发送会议邀请：至少提前 3 个工作日发出，附带前置阅读材料（业务指标文档、模型指标清单、数据源说明）。
3. 准备会议材料：打印或在线共享指标映射模板、空白差异分析表、签到表。
4. 预定会议设施：如需线下，准备投影/白板；如线上，确保屏幕共享与录制功能可用。

步骤二：确认参与角色

1. 列出角色清单：按上表匹配实际项目人员，标注必须出席与可选出席。
2. 确认参会人：逐一与各角色沟通时间，确保核心角色（PM、业务方、算法）无冲突。
3. 指定记录人：明确由 PM 或专人负责会议纪要，建议使用共享文档实时协作。

步骤三：准备数据源

1. 识别所需数据源：对照业务指标与模型指标清单，列出所有用到的数据表、日志、接口。
2. 检查可访问性：由数据工程师验证读取权限、表是否存在、分区是否可用。
3. 准备数据样例：每个数据源抽取 3–5 条典型记录，标注字段含义，供会议现场快速核验。

步骤四：准备工具模板

1. 选择对齐模板：使用标准《业务指标-模型指标映射表》，包含以下字段：指标类别、指标名称、口径定义、数据源、目标值、当前值、差异标记、责任人、状态。
2. 预填已知信息：将业务指标和模型指标清单分别填入映射表，标注已确认一致的部分和待讨论的部分。
3. 准备差异分析表：设计差异记录结构，用于追踪每项差异的原因、影响范围、解决方案和截止时间。

以下是一个指标映射模板的核心 JSON 结构示例：

{
  "sessionId": "ALIGN-2025-004",
  "project": "推荐系统 v3.1 指标对齐",
  "date": "2025-03-10",
  "organizer": "张三 (AI PM)",
  "metrics": [
    {
      "category": "业务指标",
      "name": "用户次日留存率",
      "definition": "新增用户次日再次使用产品的比例",
      "dataSource": "user_behavior.dws_retention_daily",
      "targetValue": "≥ 40%",
      "currentValue": "38.2%",
      "gap": "待分析"
    },
    {
      "category": "模型指标",
      "name": "推荐点击率 (CTR)",
      "definition": "推荐位曝光后被点击的次数 / 曝光次数",
      "dataSource": "rec_engine.log_serving_daily",
      "targetValue": "≥ 3.5%",
      "currentValue": "3.2%",
      "gap": "待分析"
    }
  ],
  "gapAnalysis": [],
  "status": "会议准备中"
}

4.4 输入输出物

4.5 责任边界

责任界限说明：PM 承担最终准备就绪的审核责任，任何环节未完成时 PM 有权推迟对齐会议，直至所有前置条件满足。

4.6 记录材料

• 对齐会议签到表（纸质或电子签名，含角色、部门、联系方式）
• 角色确认表（各角色职责与对应人员名单，需本人确认）
• 数据源准备检查单（逐项打勾，数据工程师签字，PM 复核签字）
• 指标映射模板（预填版）（会前分发的版本归档，作为会议讨论基线）
• 会议录制/录屏（如线上举行，需参会者知情同意后录制）

4.7 异常处理

4.8 验收标准