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短债产品持有周期与回撤认知

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
短债产品基础
定义 · 分类 · 主要特征与适用投资者
短债产品基础定义
03
短债产品的收益来源
票息 · 资本利得 · 杠杆收益的拆解
短债产品的收益来…票息
04
持有周期的核心逻辑
久期 · 凸性与持有期收益的关系
持有周期的核心逻…久期
05
短债产品的风险图谱
利率风险 · 信用风险 · 流动性风险
短债产品的风险图…利率风险
06
回撤的量化定义
最大回撤 · 回撤持续时间 · 回撤恢复期
回撤的量化定义最大回撤
07
回撤的成因分析
市场利率波动 · 信用事件 · 资金面冲击
回撤的成因分析市场利率波动
08
持有周期与回撤的相互作用
短期波动与长期收益的权衡
持有周期回撤的相互作用
09
短债产品持有周期的选择方法
基于资金用途 · 风险偏好 · 市场环境
短债产品持有周期…基于资金用途
10
短债产品回撤的度量工具
历史回撤 · 压力测试 · 情景分析
短债产品回撤的度…历史回撤
11
短债产品回撤的预警指标
信用利差 · 期限利差 · 资金利率
短债产品回撤的预…信用利差
12
短债产品持有周期与回撤的实证案例
货币基金 · 短债基金 · 同业存单指数基金
短债产品持有周期回撤的实证案例
13
短债产品持有周期与回撤的常见误区
只看收益不看回撤 · 忽视持有期匹配
短债产品持有周期回撤的常见误区
14
短债产品持有周期与回撤的实战策略
定投 · 持有到期 · 波段操作
短债产品持有周期回撤的实战策略
15
短债产品回撤控制方法
分散投资 · 久期管理 · 信用下沉控制
短债产品回撤控制…分散投资
16
短债产品持有周期与回撤的投资者心理
损失厌恶 · 处置效应 · 羊群效应
短债产品持有周期回撤的投资者心理
17
短债产品持有周期与回撤的监管要求
资管新规 · 流动性管理新规
短债产品持有周期回撤的监管要求
18
短债产品持有周期与回撤的税务影响
增值税 · 所得税 · 持有期税负
短债产品持有周期回撤的税务影响
19
短债产品持有周期与回撤的宏观因素
货币政策 · 经济周期 · 通胀预期
短债产品持有周期回撤的宏观因素
20
短债产品持有周期与回撤的微观因素
发行人信用 · 行业景气 · 个券流动性
短债产品持有周期回撤的微观因素
21
短债产品持有周期与回撤的量化模型
风险价值 · 条件风险价值 · 回撤优化
短债产品持有周期回撤的量化模型
22
短债产品持有周期与回撤的实战演练
构建模拟组合并计算回撤
短债产品持有周期回撤的实战演练
23
短债产品持有周期与回撤的案例复盘
2022年理财赎回潮 · 2020年债市调整
短债产品持有周期回撤的案例复盘
24
短债产品持有周期与回撤的投资者教育
如何向客户解释回撤与持有期
短债产品持有周期回撤的投资者教育
25
短债产品持有周期与回撤的绩效归因
收益分解与回撤归因
短债产品持有周期回撤的绩效归因
26
短债产品持有周期与回撤的资产配置角色
作为现金管理工具 · 组合稳定器
短债产品持有周期回撤的资产配置角…
27
短债产品持有周期与回撤的进阶工具
利率互换 · 国债期货对冲回撤
短债产品持有周期回撤的进阶工具
28
短债产品持有周期与回撤的实战决策流程
从需求分析到产品选择
短债产品持有周期回撤的实战决策流…
29
短债产品持有周期与回撤的常见问题解答
持有期多长合适？回撤多大正常
短债产品持有周期回撤的常见问题解…
30
综合提升与结课考核
综合案例 · 知识图谱 · 实战任务与结课测试
综合提升结课考核