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财富传承中的法律与税务协同

共计 30 章节
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01
课程导入
明确学习目标 · 适用人群 · 课程整体框架
课程导入明确学习目标
02
财富传承基础概念
梳理财富传承的常见工具（遗嘱 · 信托 · 保险
财富传承基础概念梳理财富传承的常…
03
中国税法体系概览
掌握个人所得税 · 遗产税（现状与趋势） · 赠与税
国税法体系概览掌握个人所得税
04
继承法律制度详解
解读《民法典》继承编 · 包括法定继承 · 遗嘱继承
继承法律制度详解解读《民法典》继…
05
遗嘱的法律效力与税务后果
分析有效遗嘱的订立要件 · 形式瑕疵风险 · 以及遗嘱执行中的税务申报义务
遗嘱的法律效力税务后果
06
法定继承与遗嘱继承的税务比较
对比不同继承路径下的税负差异 · 理解“税随人走”与“税随财产走”的逻…
法定继承遗嘱继承的税务比…
07
赠与的法律与税务协同
分析生前赠与的合同法规则 · 赠与税（若开征）的潜在影响 · 以及赠与与继承的税负比较
的法律税务协同
08
家族信托的法律架构
解析家族信托的设立 · 受托人职责 · 受益人权益
家族信托的法律架…解析家族信托的设…
09
家族信托的税务处理
探讨信托收益 · 分配环节的所得税问题 · 以及信托设立时的赠与税/遗产税考量
家族信托的税务处…探讨信托收益
10
保险工具在传承中的法律与税务运用
分析人寿保险的受益人指定 · 保险金是否属于遗产 · 以及保险理赔的税务豁免
保险工具传承
11
保险金信托的协同模式
结合保险与信托 · 设计“保险+信托”架构 · 实现风险隔离与税务优化
保险金信托的协同…结合保险
12
股权传承的法律与税务
针对企业主 · 分析股权继承 · 赠与
股权传承的法律税务
13
不动产传承的税务规划
掌握房产继承 · 赠与 · 买卖的税费差异（契税
不动产传承的税务…掌握房产继承
14
跨境财富传承的法律冲突
涉及多国法律时 · 识别属人法 · 属地法
跨境财富传承的法…多国法律时
15
跨境传承的税务协调
理解CRS · FATCA · 税收协定
跨境传承的税务协…CRS
16
遗产税制度前瞻与应对
分析中国遗产税立法趋势 · 借鉴国际经验 · 提前规划税务缓冲策略
遗产税制度前瞻应对
17
婚姻财产与传承的交叉
处理夫妻共同财产 · 婚前财产隔离 · 离婚对传承计划的影响
婚姻财产传承的交叉
18
债务隔离与财富保全
运用法律工具（信托 · 保险）实现债务隔离 · 同时注意税务合规
债务隔离财富保全
19
慈善捐赠在传承中的角色
利用慈善信托 · 基金会实现家族价值观传承 · 并享受税收优惠
慈善捐赠传承
20
家族治理与传承规划
建立家族宪法 · 家族委员会 · 协调法律文件与税务申报
家族治理传承规划
21
传承中的税务合规与申报
掌握遗产 · 赠与 · 信托收益的申报流程
传承税务合规
22
常见法律风险与税务陷阱
剖析遗嘱无效 · 信托被击穿 · 保险金被追偿
常见法律风险税务陷阱
23
案例实战
高净值家庭综合传承方案：基于真实案例 · 设计涵盖遗嘱 · 信托
案例实战高净值家庭综合传…
24
案例实战
企业主股权传承与税务优化 · 比较直接赠与 · 信托持有
案例实战企业主股权传承
25
案例实战
跨境家庭财富传承 · 处理法律冲突与税务申报
案例实战跨境家庭财富传承
26
案例实战
再婚家庭与复杂继承关系：处理继子女 · 非婚生子女 · 前配偶权益
案例实战再婚家庭
27
工具选择与组合策略
根据家庭资产规模 · 成员结构 · 风险偏好
工具选择组合策略
28
传承计划的动态调整
应对法律变化（如遗产税开征） · 家庭变故 · 税务政策更新
传承计划的动态调…应对法律变化
29
综合实战工作坊
分组设计一份完整的财富传承计划书 · 包含法律文件清单 · 税务测算
综合实战工作坊分组设计一份完整…
30
课程总结与行动指南
回顾核心知识点 · 提供落地实施步骤 · 专业顾问团队组建建议
课程总结行动指南