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并购交易架构设计与风险控制

共计 30 章节
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01
并购交易架构总览
目标=交易架构的定义 · 构成要素 · 设计目标与风险控制的内在关系
并购交易架构总览目标=交易架构的…
02
交易战略与架构匹配
目标=如何从并购战略推导交易架构 · 战略目标 · 协同效应与架构选择之间的映射方法
交易战略架构匹配
03
目标公司筛选与初步架构假设
目标=基于行业 · 规模 · 股权结构
目标公司筛选初步架构假设
04
尽职调查对交易架构的驱动
目标=财务 · 法律 · 税务
尽职调查对交易架…目标=财务
05
交易估值与架构的互动
目标=估值方法选择 · 对价形式与架构设计之间的相互影响 · 以及估值调整机制在架构中的体现
交易估值架构的互动
06
股权收购与资产收购的架构选择
目标=两种基本路径的法律 · 税务 · 会计与风险差异
股权收购资产收购的架构选…
07
合并与换股交易架构
目标=法定合并 · 换股吸收合并的适用场景 · 操作流程与风险控制要点
合并换股交易架构
08
控股收购与参股投资的架构设计
目标=持股比例 · 控制权安排 · 治理条款与退出路径的架构差异
控股收购参股投资的架构设…
09
收购主体的设立与选择
目标=SPV · 特殊目的载体 · 境内/境外主体的设立逻辑
收购主体的设立选择
10
支付方式与对价架构
目标=现金 · 股票 · 混合支付
支付方式对价架构
11
融资架构与资金安排
目标=并购贷款 · 夹层融资 · 股权融资
融资架构资金安排
12
税务架构设计基础
目标=并购交易中的税务影响 · 税基 · 税务亏损
税务架构设计基础目标=并购交易
13
跨境并购架构设计
目标=离岸架构 · 中间控股公司 · 税收协定
跨境并购架构设计目标=离岸架构
14
反垄断与经营者集中申报
目标=申报标准 · 申报流程 · 架构调整以降低申报风险与附条件批准应…
反垄断经营者集
15
国家安全审查与外资准入
目标=外资审查制度 · 敏感行业 · 架构设计中的规避与合规策略
国家安全审查外资准入
16
上市公司收购架构
目标=要约收购 · 协议收购 · 间接收购的架构设计
上市公司收购架构目标=要约收购
17
管理层收购与杠杆收购架构
目标=MBO/LBO 的融资结构 · 管理层激励 · 风险隔离与退出设计
管理层收购杠杆收购架构
18
不良资产与困境企业并购架构
目标=破产重整 · 债务重组中的交易架构设计 · 风险定价与特殊条款
不良资产困境企业并购架构
19
交易文件中的架构条款
目标=SPA · SHA · 并购协议中的架构相关条款
交易文件架构条款
20
交割条件与交割流程架构
目标=先决条件 · 交割顺序 · 资金托管
交割条件交割流程架构
21
整合阶段的架构衔接
目标=从交易架构到整合架构的过渡 · 治理 · 人员
整合阶段的架构衔…目标=从交易架构…
22
退出架构设计
目标=IPO · 股权转让 · 回购
退出架构设计IPO
23
并购架构中的反收购与防御设计
目标=毒丸 · 白衣骑士 · 金色降落伞等防御机制在架构中的运用与…
并购架构反收购
24
关联交易与利益冲突架构
目标=关联方识别 · 定价公允性 · 审批程序与架构中的风险隔离
关联交易利益冲突架构
25
知识产权与技术并购架构
目标=IP 归属 · 许可 · 技术出口管制与架构设计中的知识产权风…
知识产权技术并购架构
26
劳动与人力资源架构
目标=员工安置 · 劳动合同承继 · 社保公积金
劳动人力资源架构
27
环境、安全与合规风险架构
目标=环保 · 安全生产 · 数据合规等风险在交易架构中的识别
环境安全
28
并购架构的会计处理与报表影响
目标=购买法 · 权益结合法 · 商誉
并购架构的会计处…报表影响
29
并购架构风险控制工具箱
目标=风险识别 · 评估 · 缓释工具与架构条款的组合运用
并购架构风险控制…目标=风险识别
30
综合实战
目标=设计一个完整并购交易架构 · 尽调 · 估值
综合实战目标=设计一个完…