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采购合同续约提醒与商机联动：合同到期前销售流程自动触发

共计 30 章节
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01
课程导论
为什么需要合同续约提醒与商机联动？课…
课程导论为什么需要合同续…
02
合同生命周期管理基础
合同创建 · 审批 · 执行
合同生命周期管理…合同创建
03
采购合同的核心字段与数据结构
合同编号 · 供应商 · 金额
采购合同的核心字…数据结构
04
商机管理基础
商机阶段 · 商机金额 · 赢率
商机管理基础商机阶段
05
合同与商机的关联模型
1对1 · 1对N · N对1关系设计及数据库表结构
合同商机的关联模型
06
合同到期前自动提醒的触发条件
基于时间阈值的规则引擎设计
合同到期前自动提…基于时间阈值的规…
07
提醒规则配置
提前30天 · 60天 · 90天提醒
提醒规则配置提前30天
08
提醒方式设计
系统内通知 · 邮件提醒 · 企业微信/钉钉消息推送
提醒方式设计系统内通知
09
提醒接收人配置
销售负责人 · 销售主管 · 合同管理员
提醒接收人配置销售负责人
10
商机自动创建触发逻辑
合同到期前X天 · 自动生成续约商机
商机自动创建触发…合同到期前X天
11
商机自动填充字段
商机名称 · 关联合同 · 预计金额
商机自动填充字段商机名称
12
商机阶段自动映射
根据合同历史履约情况 · 自动设定初始商机阶段
商机阶段自动映射根据合同历史履约…
13
销售流程自动启动
商机创建后自动分配销售负责人并生成任…
销售流程自动启动商机创建后自动分…
14
任务模板设计
续约商机专属任务清单（客户拜访 · 报价 · 谈判
任务模板设计续约商机专属任务…
15
销售漏斗与续约商机看板
如何监控续约商机的转化进度
销售漏斗续约商机看板
16
合同续约审批流程
续约商机转化为合同后的审批节点设计
合同续约审批流程续约商机转化为合…
17
价格与条款变更管理
续约时价格调整 · 付款条件变更的联动处理
价格条款变更管理
18
历史履约数据自动带入
过往交付质量 · 付款记录 · 售后评价的自动汇总
历史履约数据自动…过往交付质量
19
供应商绩效评分与续约决策
基于评分自动推荐续约或重新招标
供应商绩效评分续约决策
20
异常场景处理
合同未到期但提前解约 · 供应商变更 · 商机丢失
异常场景处理合同未到期但提前…
21
系统集成方案
CRM与采购系统 · ERP系统的数据同步与接口设计
系统集成方案CRM
22
自动化脚本示例
Python实现合同到期检查与商机创…
自动化脚本示例Python
23
规则引擎配置界面设计
低代码平台下的可视化规则配置
规则引擎配置界面…低代码平台下的可…
24
测试与模拟演练
如何验证提醒与商机联动逻辑的正确性
测试模拟演练
25
权限与数据安全
不同角色对合同与商机数据的访问控制
权限数据安全
26
日志与审计追踪
记录提醒发送 · 商机创建 · 流程触发的全链路日志
日志审计追踪
27
常见问题与排错
提醒未触发 · 商机重复创建 · 字段映射错误等
常见问题排错
28
最佳实践案例
某制造企业通过联动机制提升续约率30…
最佳实践案例某制造企业通过联…
29
课程总结
核心知识点回顾与实施路线图
课程总结核心知识点回顾
30
课后作业与进阶学习
设计一个简易的合同续约提醒原型系统
课后作业进阶学习